爱驰汽车意欲曲线上市：反向借壳华夏博雅，高管大换血

近日，纳斯达克上市公司华夏博雅（NASDAQ:CLEU）发布公告，称与爱驰汽车运营公司Aiways Holdings Limited达成合作，签订具有约束力的意向书（“LOI”），以收购后者所有未偿付的股权（即“收购”）。

根据介绍，华夏博雅将收购爱驰汽车所有发行在外的股权。收购完成后，爱驰汽车所有股权将被转换为上市公司的普通股。根据意向书的拟议条款，此次收购对爱驰汽车所有股权的估值总额为50亿美元至60亿美元。

据贝多财经了解，爱驰汽车成立于2017年，英文名为AIWAYS，前上汽集团CFO谷峰作为联合创始人兼CEO加盟爱驰汽车。根据公开信息，爱驰汽车的主要经营主体为爱驰汽车有限公司、爱驰汽车（上海）有限公司和上海爱驰亿维汽车销售有限公司等。

目前，爱驰汽车的股东包括金浦投资、复翔资本、宁德时代等，且股权均已经出质给爱驰汽车科技（上海）有限公司。工商信息显示，爱驰汽车科技（上海）有限公司的全资股东为AIWAYS Hong Kong Holdings Limited。

和其他造车新势力不同的是，爱驰汽车更倾向于海外市场。据了解，爱驰汽车于2018年10月在德国公布海外战略。2019年12月，爱驰汽车的首款新车爱驰U5在欧盟上市发售，并于2020年初完成首批交付。

据媒体此前报道，爱驰汽车自2020年5月正式出口至2021年12月15日，海外出口累计2705台。2022年3月16日，爱驰汽车宣布正式登陆克罗地亚、法罗群岛、冰岛和斯洛文尼亚四个国家，进一步覆盖北欧和南欧市场。

2022年7月24日，200台爱驰U5从上海港装船出发，发往以色列。这是继2022年7月11日322台爱驰U5发往以色列之后，又一批爱驰U5发往以色列，当月累计522台，创下爱驰汽车海外单一国家的月出口纪录。

至此，包括2022年7月25日发往德国市场的12台爱驰U5在内，爱驰汽车7月累计出口海外已达642台U5。而在2022年1-6月，爱驰汽车累计出口1042台。截至目前，爱驰汽车爱驰U5已先后登陆法国、德国、荷兰、以色列等15个国家和地区。

尽管在海外市场多点开花，但爱驰汽车在国内的销量却并不起眼。据贝多财经了解，爱驰汽车目前唯一在售的车型为爱驰U5。根据乘联会数据可知，爱驰U5在2022年上半年的销量1680辆，而2020年、2021年度分别为2600辆、3011辆。

另外，爱驰汽车的高管进行了大换血，谷峰已经退出。贝多财经了解到，爱驰汽车的首席执行官（CEO）已于2022年上半年变更为张洋。在此之前，张洋曾担任天润曲轴股份有限公司副总经理、上海蔚来汽车有限公司产业发展副总裁等职务。

同时，身为爱驰汽车创始人兼董事长的付强调任为该公司总裁，陈炫霖接任爱驰汽车董事长一职。其中，陈炫霖为浙江台州籍商人。据媒体报道，2022年1月，爱驰汽车获得数亿美元融资额，投资方正是陈炫霖及其旗下东柏集团。

值得一提的是，陈炫霖家族曾在2020年以172.0亿元的财富位列《2020新财富500富人榜》第173位。而在胡润研究院于2022年初发布《2022家大业大酒·胡润全球富豪榜》中，陈炫霖则以75亿元的身价上榜，排名为2843位。

据媒体报道，对于高管人事变动，付强表示，“陈炫霖具有多年汽车投资和运营管理经验，新团队的到来，将为爱驰赋能新的发展动力和商业前景，有效提升公司市场渠道、资本运营、用户体验和数字化发展等能力。”