美团再被传裁员，盈利死线越来越近？
美团的“下半场”，风波不断。
早在7月，美团内部就爆出推行PIP(员工业绩提升计划)，准备在年底淘汰业绩表现较差的15%员工，引起社会舆论一片哗然。然而没想到，就连这样大的裁员力度，也只是一场更大规模裁员的前奏。
近日，有美团员工在匿名社交软件爆料，年底前美团二线及以下城市的市场推广将全部从自营转代理，这意味着，此前的PIP已经作废。粗略估计，一旦代理制转型坐实，被强制离职的美团员工将可涉及1000多个城市的近2万人，裁员比例远远超过15%，或可达到50%。这不仅是美团创立以来最大规模的裁员，放在中国互联网行业，力度亦是空前。
裁员实为强制“自愿离职”
10月9日，美团餐饮平台负责人王慧文发布内部信，称“将给各级管理者提供更多的轮岗锻炼机会”，此举被认为是大裁员的配套计划之一。
一位美团员工称，此计划名为“轮岗”，实为“安置”，专门针对那些将被取消的业务线及城市，此前，美团网购部门正是用同样的手段被遣散。在美团的计划中，HR将优先劝说这些业务线和城市的员工自动离职，不愿离职的，即默认参加“轮岗计划”，将被调剂至其他部门或城市。
当问到美团对自动离职的员工有何补偿时，该位员工称没有，但在调岗和离职两者之间，大多数人还是选择后者。因为调岗后，他们在原岗位上积累的经验、业绩、人脉等资源必须从头再来，职业生涯规划也会被打乱，结果得不偿失。
他还补充道，调岗计划在内部信发出前的一两个月已经开始，已有不少员工不愿接受调剂而自动离职，这样“软性”胁迫离职，引起了不少人的反对，私底下，美团员工将调岗计划与58同城“996”的相提并论。
但未来，美团员工可能连这最起码的选择机会都将被剥夺。
据悉，美团的代理制转型将在10月下旬到11月上旬达到高潮，届时需要取消的城市将达到数百个，受影响员工过万，而美团内部可提供的调岗职位根本无法消化如此庞大的人力。因此，即便有调岗计划，最后绝大多数员工还是要离开美团。
显然，相对于目前一刀切的裁员计划，此前以业绩为裁员标准的PIP还更合理些。在这样严苛的条件下，美团的人才只会加速流失，未来留下的，可能只是那部分没有更好选择的员工。
盈利——为了兑现千亿美金承诺
从较理性的PIP，到必须在年底前完成的万人大清洗，裁员计划从温和变得激进的背后，是美团必须以盈利来实现当初对投资人千亿美元估值的承诺。
在去年底网上流传的美团点评融资计划书中，美团的目标是在明年估值至少达到317亿美元，在2019年则为1014亿美元。但这个目标，已变得越来越不可能。
(图片来自美团点评2015年12月的融资计划书)
今年5月，为填补餐饮业务亏损，美团猫眼被出售给光线传媒，有消息称，美团酒店也即将被出售，而这偏偏是美团最有价值的两条战线。原来是有希望大规模盈利的业务，现在却变成了手中一把纯粹的现金，这导致了美团估值的成长性大幅受损。
给美团算笔账，在5月的交易中，猫眼卖出了12.5亿美元的价格;对标去哪儿，即将出售的美团酒店价格也不会低于30亿美元。据此粗略估算，这两项业务占美团23%的估值，按照美团原本的估计，到了明年，这两项业务的估值应在85亿美元左右，减去交易所得，美团实际损失的估值超过50亿美元。如美团仍保持成长，随着时间往后推移，这损失还会以几何级数放大。
若不做任何挽救动作，可以肯定，美团在2019年将无法实现千亿美元估值的目标。而这也意味着灭顶之灾：在上轮融资中，美团与投资方签订了对赌协议，如IPO未达预期估值或未在既定日期完成IPO，美团需支付投资方相当于投资金额120%的款项。以上轮33亿美元融资算，这笔款项将达40亿美元，这是美团无论如何也承受不起的。
唯一能拯救美团估值的，只有盈利，而且是比既定计划更快更大规模的盈利。
7月，王兴曾高调宣布，美团除外卖业务外，已实现整体盈亏平衡。在10月9日的内部信中，王慧文也明确表示，市场人员的KPI要从交易额导向转为盈利能力导向。
细心可以发现，美团实现盈利的原定时间是在2018年，现在的计划比原来提前了足足2年。这印证了此前的论述——美团正在以盈利努力达成向投资人许下的千亿诺言。
(图片来自美团点评2015年12月的融资计划书)
但去年底，美团还预计2016年将要亏98亿元，如今仅仅10个月后，就说2016年要盈利。如此朝令夕改的盈利计划，未免给人“大跃进”的感觉，这也不难理解，美团内部为何会催生出“2万人裁员”这种“大跃进”式的节流行动了。
除了裁员，美团为盈利还能做些什么
假设美团真能成功裁员2万人，节约下来的人力成本应该说足够多，但遗憾的是，以美团目前孱弱的挣钱能力来看，盈利前景仍然渺茫。
即便王兴为外卖以外的的业务盈利而欢欣鼓舞，但没法否认的是，美团快速盈利的手段仍然只有提佣一条路，而光是因为提佣，美团这两年来已经没少跟商户闹矛盾。从长远来看，佣金制不可持续，而商家增值服务等又未成熟，看来最有希望能挽救美团的，就只有支付了。
一个简单的道理是，若靠佣金赚钱，你的抽成来源就只有平台自有的流水，但一旦你做了支付工具，凡是使用这个工具付钱的流水，就都是你的抽成对象了。这样躺着收过路钱，是每个平台的美梦，但尴尬的是，美团直到上月才买到一张支付牌照。目前，支付战场大致是支付宝得5斗，微信得3斗，其他人共分2斗的格局，至于美团，在其中还排不上号。
不过客观地说，未来美团支付还是有生存空间的，王兴手中有美团和点评两个APP，大可以凭此把支付宝和微信支付从美团点评驱逐出去，占山为王，独享自家流量。但这样做，最多自保，要逆袭阿里腾讯赚大钱，无异于痴人说梦。在美团之前，就有一个现身说法的例子。
ta，就是京东支付。
在京东APP的支付方式列表中，支付宝早已被踢出局。现在京东一年近5000亿的流水，就剩下京东支付和微信支付两家享用，相对于美团每年1000亿出头的GMV来说，这块自留地可以说够肥沃的了，然而即便如此，多年过去，京东支付也还是没做起来。根据艾瑞的数据，2015年京东支付的份额只有2%，仅为支付宝的1/24。
连京东这样怪兽级别的APP都养不肥京东支付，不知道王兴凭什么认为美团支付能靠美团点评的导流成功?坊间消息称，美团买这张支付牌照，花掉了13亿，现在看来，不要说靠支付盈利，美团就是要回本，也得花上不少时间。
所以说，就算把裁员、KPI这些该做的都做了，美团的“大跃进”盈利计划还是个死局。
没人怀疑，若给王兴足够长的时间，他不用卖掉猫眼和酒店，他的餐饮平台可以做得更好更扎实，他的支付也能赚点小钱，他的美团能慢慢缓过气来。但问题是，背后的资本给他定了死线，这使得一切都只能在不合适的阶段进行，美团正在为此前的烧钱还债。
可悲的是，这甚至不是美团自己的责任，从一开始，团购模式就不是一个可持续的商业模式，终其一生被资本绑架，或是所有团购网站都不能摆脱的宿命。
