邮储银行香港IPO每股定价4.76港元 明日挂牌上市

今日，邮储银行宣布H股全球发售股份结果。邮储银行的H股股份定价为每股H股4.76港元。根据发售价每股H股4.76港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后，并假设超额配股权未获行使，邮储银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为56,627百万港元。

邮储银行此次全球发行12,106,588,000股H股，其中95%的H股股份根据国际发售作出发行，5%的H股股份作香港公开发售。

香港公开发售方面，邮储银行共计收到30,990份有效申请，即认购1,575,443,000股，相等于香港公开发售下初步可供认购总数605,330,000股的约2.60倍。

国际配售部分，邮储银行向承配人配发的发售股份最终数目为11,501,258,000股，相当于全球发售股份总数的95%（行使超额配股权前）。国际发售已经超额分配1,815,988,000股。

根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者所认购的发售股份数目现已厘定。CSICInvestmentOneLimited已认购3,423,340,000股、上港集团（香港）有限公司已认购3,349,490,000股、VictoryGlobalGroupLimited已认购1,629,579,000股、国家电网海外投资有限公司已认购483,980,000股、中国诚通控股集团有限公司已认购244,436,000股、长城环亚国际投资有限公司已认购162,957,000股，共计9,293,782,000股，相当于全球发售完成后邮储银行已发行股本总额约11.51%，即全球发售下的发售股份数目约76.77%（假设超额配股权未获行使）。各基石投资者已同意其将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月期间的任何时间出售已认购的任何发售股份。

邮储银行计划于2016年9月28日（星期三）上午九时整开始在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易，股份代号为1658.HK，将以每手1,000股H股为单位进行买卖。

此次邮储银行全球发售的联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、MerrillLynchFarEastLimited、高盛（亚洲）有限责任公司及摩根大通证券（远东）有限公司。独家财务顾问为UBSAGHongKongBranch。

邮储银行拟将全球发售所得款项净额（经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后）用于补充邮储银行资本金，以协助业务持续增长。