2024年医药行业发展现状分析-2024医药行业特点

医药工业 2024 上半年经济运行剖析：中药饮片成为唯一收入、利润双增长的子行业

来源：市场资讯

2024 年 9 月 26 日，中国医药企业管理协会官方网站正式发布了《2024 年上半年医药工业经济运行情况》报告。

报告指出，在 2024 这关键的一年里，我国医药工业在宏观经济的总体平稳中前行，逐步走出疫情阴霾，展现出了高质量发展的新面貌。

然而，行业数据揭示的负增长趋势亦不容忽视，预示着医药领域正经历深刻的结构调整与挑战升级。

一、经济指标：调整中求稳

上半年，规模以上医药工业增加值增长 1.2%，营业收入和利润则分别下降 1.4% 和 1.2%，这一表现落后于全国工业平均水平，结束了医药工业长期领跑的局面。

尽管如此，从季度数据看，经济指标已有好转迹象，工业增加值恢复正增长，营收和利润的下降幅度也在收窄。

其中，中药饮片成为亮点，是唯一收入、利润双增长的子行业，体现了传统医药的韧性与市场需求的多样性。

二、影响因素多元化

出口反弹：医药出口形势回暖，上半年出货值增长 5.1%，特别是化学原料药以外的子行业表现出色，为行业带来积极动力。

创新引领：创新产品，尤其是新药和生物类似药，成为增长的新引擎，表明医药行业的创新驱动转型正逐步显效。

终端销售承压：药品终端销售遭遇逆风，医院药品市场与零售药店市场均现负增长，反映出药品价格下行、监管加强等多重因素的影响。

价格下行压力：药品集采的广泛推行和价格治理政策使得药品价格普遍下降，影响了销售额的增长，同时也促使行业进一步降低成本，提升效率。

行业紧缩风险：企业普遍采取降本措施，研发支出压缩，库存和应收账款问题凸显，影响了行业的整体健康度。

三、政策导向与创新动能

政策层面，从中央到地方，一系列政策措施旨在加速创新药发展，通过优化审评审批流程、深化医改、推动药品集采等举措，既促进了产业的提质增效，也为创新提供了肥沃土壤。

2024 年上半年，共计 23 个国产创新药获批上市，标志着医药创新持续突破，特别是在肿瘤治疗领域，多家大型制药企业的表现尤为抢眼。

总结

2024 年上半年，我国医药工业在复杂多变的国内外环境中负重前行，虽面临经济指标下行、行业紧缩等挑战，但出口回暖、创新驱动以及政策红利的释放为行业带来了新的发展机遇。

未来，医药企业需进一步挖掘内部潜力，加快创新步伐，优化成本结构，以应对持续变化的市场环境，共同推动医药行业的转型升级与可持续发展。

正文如下：

（转自：搜药）

智研咨询—2024年中国医药行业发展现状及市场需求规模预测报告

为了深入解读医药行业发展现状以及研判未来走向，智研咨询精心编撰并推出了《2024-2030年中国医药行业市场全景调研及发展趋向研判报告》（以下简称《报告》）。这份报告不仅是对中国医药市场的一次全面而细致的梳理，更是智研咨询多年来持续追踪、实地踏访、深入研究与精准分析的结晶。它旨在帮助行业精英和投资者们更加精准地把握市场脉搏，洞察行业趋势，为未来的决策提供有力支持。

《报告》主要研究中国医药产业发展情况，细分市场包含化学制药、中药、生物制药等部分，涉及医药价格、销售收入、利润总额、终端规模、产值、融资规模、进出口等细分数据。

《报告》从国内外经济环境、国内政策、发展趋势等方面入手，全方位分析了医药产业发展状况，对业界厂商掌握产业动态与未来创新趋势提供相应的建议和决策支持。

医药是关于人类同疾病作斗争和增进健康的科学，它的对象是社会的人。医学与社会科学、医学学具有密切关系。广义的医药行业分为医药工业、医药商业和医疗服务业三大组成部分，其中医药工业包括化学制药工业（包括化学原料药业和化学制剂业）、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、医用材料及医疗用品制造工业、医疗器械工业、制药机械工业等八个子行业。从狭义上看，医药行业仅包括医药产品的生产环节。本报告分析的范围是按照国家统计局分类标准定义的医药制造行业，是一个狭义的范围，行业代码为27，下面包含7个子行业。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合的产业，我国医药行业发展水平和国民经济的发展速度息息相关，随着我国国民经济的快速持续增长，我国人民的生活水平也随着得到提升，我国医药行业也得到不断快速发展。2020年，新冠肺炎疫情的爆发进一步推动了医药行业的发展，行业规模增速较快。

我国医药行业发展历程波澜壮阔。自建国初期起，医药行业在薄弱基础上起步，通过政策扶持和重点发展，迅速建立起以原料药生产为主的工业体系。经历文化大革命的停滞期后，改革开放为医药行业带来全新发展机遇，实现了年均17%的高速增长，不仅形成了完整的产业体系，还吸引了大量外资进入，推动了技术进步和管理创新。进入新世纪，我国医药产业进入转型期，面对全球化和市场化的双重挑战，加快结构调整和产业升级，成为世界上重要的原料药生产和出口国。然而，产业集中度不高、中小型企业为主等问题依然存在。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合的产业。我国医药行业发展水平和国民经济的发展速度息息相关，随着我国国民经济的快速持续增长，我国人民的生活水平也随着得到提升，我国医药行业也得到不断快速发展。2020年，新冠肺炎疫情的爆发进一步推动了医药行业的发展，行业规模增速较快。行业现状来看，2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，规模以上医药工业企业实现营业收入29552.5亿元，实现利润4127.2亿元。

我国医药上游主要包括化学原料药、中药材种植业、生物医药研发服务、中间体以及包装材料和辅料等。化学原料药和中药材作为药品制造的基础，通过合成或提取等方式为下游提供关键原料，医药研发服务如CRO等提供从药物发现到临床试验的全过程支持，推动新药研发进程。下游则包括医疗机构和零售药房两大销售渠道，医疗机构中公立/民营医院和基层医疗是药品销售的主要场所，零售药房可分为实体药店和数字药房。

随着药品生产流通政策调整与“互联网+医疗健康”的发展，医药流通格局加快重塑。一是“两票制”在全国范围内全面推开，医药流通行业加速整合，拥有品种资源和渠道优势的全国性医药流通企业扩大份额，而一批中小型医药流通公司逐渐退出市场。二是医药电子商务成为重要的发展模式，B2B、B2C、O2O等多元化的医药电子商务迅速发展，除阿里等医药电商平台外，流通企业、零售连锁药店也纷纷涉足电商领域。三是医药零售市场集中度及零售连锁率不断提高，业外资本、医药和零售连锁企业积极参与零售药店的并购整合，加速了医药零售行业的格局变化。据不完全统计，2022年医药电商直报企业销售总额为2358亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国七大类医药商品销售总额的8.6%。其中第三方交易服务平台交易额占医药电商销售总额的30.1%；B2B（企业对企业）业务销售额占比64.9%；B2C（企业对顾客）业务销售额占比5.0%。

根据国家统计局数据，截至2022年末，我国医药制造行业规模以上企业达8814家，企业数量较多但形成规模、具备核心竞争力的大型企业较少，产业仍然存在集中度低、企业多而散的问题。随着政府愈加重视医药行业的规范治理，依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能，鼓励药企业转型升级，同时加大医药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为，医药行业愈发规范，行业无序、恶性竞争情况减少，医药产业的竞争项目和范围也正从简单的数量竞争到质量竞争转变。

从细分领域来看，化药领域竞争实力较强的企业有恒瑞医药、上海医药等;中药领域有华润三九、步长制药等:生物医药领域有智飞生物、长春高新等。新药研发是医药行业发展的重要驱动因素，对人类健康和生命安全有着重大意义，但目前我国相当部分医药企业研发资金投入严重不足。不过部分企业也高度重视研发，不断增强研发实力，如2023年迈瑞医疗研发投入37.79亿元,同比增长18.43%,占营收比重达10.82%，恒瑞医药累计研发投入61.50亿元,其中费用化研发投入49.54亿元,研发投入占营收比重26.95%。

智研咨询研究团队围绕中国医药产业规模、产业结构、重点企业情况、产业发展趋势等方面进行深入分析，并针对医药产业发展中存在的问题提出建议，为各地政府、产业链关联企业、投资机构提供参考。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2024-2030年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。