沙特首次面向国际资本市场发行债券

经济日报利雅得电 (记者 宋博奇)为填补本国预算赤字，沙特日前首次面向国际资本市场发行债券，拟募集资金高达175亿美元，大大超过了此前预计的100亿至150亿美元，认购规模则达到了670亿美元。

据悉，沙特此番发售的债券包括5年期、10年期和30年期主权债券，预计将有效填补2016年约1000亿美元的预算赤字。此次发行的债券受到国际资本市场热烈追捧，花旗、汇丰和摩根大通等投行巨头纷纷参与交易。资本市场追捧海湾国家主权债券，主要是看好其今后的发展潜力。今年早些时候，卡塔尔、巴林和阿曼等海湾国家分批发行了超过200亿美元的债券，显示国际市场对沙特等海湾国家应对低油价的能力信心十足。此前，由于油价持续走低，沙特等海湾国家不得不通过压缩政府开支、动用外汇储备和削减社会福利等措施来应对巨额赤字。

据沙特财政部统计，截至今年8月份，沙特政府直接债务总额约730亿美元，其中国内债务占债务总量的86%以上。此次面向国际资本市场发债，将为沙特未来几年增发国际债券和沙特阿美石油公司等大型企业发债奠定坚实基础，有效推动沙特资本市场的发展。

尽管国际投资者对沙特发债反响热烈，但市场仍存担忧。据统计，沙特外汇储备已经由2014年的7320亿美元降至2016年8月的5620亿美元，国际货币基金组织(IMF)预计，2016年沙特的GDP增长率将由2015年的3.5%降至1.2%。惠誉评级也将沙特主权信用评级降至AA-，展望为负面。