半年关店上千家，险企收缩战线背后有何玄机

"机构开到哪里，业务就做到哪里"曾是保险行业最真实的写照，但如今，保险公司的分支机构却上演了"关店潮"。

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据北京商报记者不完全统计，截至7月10日，年内有1046家保险公司分支机构退出市场，获批保险许可证的新设保险公司分支机构合计仅310家。综合来看，年内保险公司分支机构净流出736家。业内专家表示，保险公司撤销分支机构，主要是出于节约成本、进行数字化转型等考虑，且撤销的主要是层级较低的营销服务部。

险企出现"关店潮"

通过铺渠道、拉人头、建机构来扩大保费规模，是许多保险公司的"传统"。但是近两年，保险公司却出现了"关店潮"。

据北京商报记者不完全统计，截至7月10日，年内有1046家保险公司分支机构退出市场，获批保险许可证的新设保险公司分支机构合计仅310家。综合来看，年内保险公司分支机构净流出736家。

具体来说，退出市场的1046家险企分支机构中，有44家中心支公司、174家支公司，以及828家营销服务部。

在被裁撤的网点中，人身险公司和财产险公司都有，大公司和中小公司也都没有缺席。从撤销分支机构的地区看，主要集中于各省份的三、四线及以下城市；从机构的类型看，以营销服务部为主，占比达到八成。

北京商报记者了解到，保险公司大体可分为四级，总公司是一级机构，二级机构是省级分公司，三级机构一般是中心支公司，四级机构包括支公司、营销服务部或业务部等。一直以来，营销服务部是保险公司与消费者接触的终端之一，是客户服务的基础网点。

保险公司分支机构的设立和撤销并非易事。2021年9月，原银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》（以下简称《管理办法》），明确了对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程的规范和要求。比如，保险公司申请筹建省级分公司，上一年度及提交申请前连续两个季度综合偿付能力充足率均不低于150%，核心偿付能力充足率均不低于75%等，这些都对保险公司开设分支机构提出了更高要求。

除了监管要求，筹建一家分支机构的费用成本也不低。一位人身险公司分支机构负责人告诉北京商报记者，该公司在二三线城市开设一家支公司，需要投入的前期费用约300万元，人力配置约60人。

分支机构撤销同样也需要满足一定条件，《管理办法》要求，保险公司分支机构应具备持续经营能力和服务能力。保险公司分支机构在经营过程中出现不具备基本经营条件、服务能力严重欠缺、存在重大风险隐患等情形，或因战略调整撤销分支机构，应提出分支机构撤销申请，已在重点帮扶县设立的保险分支机构不得撤销。

节约成本的考量

可以看出，保险公司开设分支机构并不容易，为何又大面积选择退出？

首先便是出于运营成本的考虑，金融系统业内人士武忠言向北京商报记者分析，裁撤分支机构是出于运营成本与收益权衡考量。保险公司在业绩及成本的双重压力下，优化调整网点布局，裁撤经营能力不佳的分支机构，提升留存机构的服务质量与效益。

此外，保险公司分支机构的退场与保险公司销售渠道的转型升级有关。行业数据显示，2022年车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上，其他领域线上化水平显著提高。这意味着，未来保险服务线上化已经是大势所趋。

武忠言也表示，保险公司裁撤分支机构是在顺应数字化转型整合优化机构设置。随着互联网金融的普及、代理人渠道"清虚"改革的深化，大中型保险公司的部分业务销售模式开始由线下向线上转移。

那么，在数字化浪潮的推动下，未来保险公司线下网点是否会被线上完全取代呢？

对险企分支机构未来进退的走势，有资深业内专家表示，随着数字化转型的推进和消费者购买行为的改变，线下分支机构的作用逐渐减弱。然而，保险公司仍然需要一定数量的线下分支机构来提供专业的咨询和服务，尤其是在一些复杂保险产品销售和理赔过程中。未来，保险公司可能会更加注重线上渠道的发展，但仍会保留一定规模的线下分支机构以满足消费者需求。

资深精算师徐昱琛在接受北京商报记者采访时表示，如果保险公司定位一二线城市的高端客户，未来可能会进行分支机构的合并或裁撤，如果选择向市县扎根，未来甚至可能会加强布局。

实际上，裁撤营销服务部等"毛细血管"机构同时，保险公司也在增设分公司、支公司或中心支公司。从保险公司获发的保险许可证情况来看，近期设立的机构集中于支公司、中心支公司等级别。上述业内专家表示，一方面，增设分公司和支公司可以更好地管理和监督销售网络，提升销售团队的专业化和效率；另一方面，一些大型保险公司可能通过设立中心支公司来集中管理和协调各个分支机构的运营，提高整体运营效能。

北京商报记者孟凡霞李秀梅