CFA协会亚太区董事总经理连伯乐（Nick Pollard）：面向市场需求 培养金融人才

金融业是北京经济第一大支柱产业，多家金融机构总部汇聚于此。当前，北京正在着力建设高水平人才高地，吸引和集聚优秀人才。随着数字经济的到来，绿色低碳发展的要求，金融业态格局不断革新，对金融人才的需求也不断发生变化。为促进具有前瞻眼界、国际视野、复合型金融科技知识的新一代金融科技人才的培养，北京市地方金融监督管理局指导，北京市金融发展促进中心与CFA Institute（特许金融分析师协会）联合主办以"数字化背景下，科技赋能金融高质量发展有关分析"为题的2023第二届中国未来金融分析师大赛。

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本次中国未来金融分析师大赛吸引了超过包括银行、保险、券商、基金等20家总部在京的顶级金融机构参与其中，数量较首届翻了一番。在CFA协会亚太区董事总经理连伯乐（Nick Pollard）看来，这不仅仅体现出大赛在业内的影响力与日俱增，背后更加蕴含了金融机构对于人才求贤若渴的态度。CFA协会将继续面向市场需求，与时俱进不断革新，在监管、企业、高校、人才之间搭建起互联互通的桥梁，也为金融人才提供可以与企业直接触碰的渠道。

金融复合型人才受关注

"本届大赛给我最直观的感受是更大，无论是从规模还是影响力而言都是如此。"在提及已经举办第二届的未来金融分析师大赛的感受时，连伯乐如此表示。

他继而用数据对此进行了详解：本次大赛获得全球共82个国家数百万人关注、吸引全球各地313个学校超过2000名学生报名、24所高校的16支队伍共72名学生进入决赛、200位嘉宾线下参与。此外，20家顶级金融机构齐聚决赛，提供了218个实习岗位。在数量较上届翻番的同时，金融机构对大赛的参与程度也延续了上届的传统——各家金融机构在决赛之前作为评审机构对200余份初赛报告做了认真评分，并专门派人以评委的身份全程参与线下决赛。

在连伯乐看来，金融机构更为积极踊跃、全面深度的参与本届大赛，除了作为指导单位的北京市地方金融监督管理局对大赛一贯的全力支持，以及第一届大赛得到行业认可后所带来的口碑传播与带动效应外，另一个关键因素在于目前金融行业或者金融机构对于人才需求与日俱增。

"我们可以清晰地看到金融业对于专门领域专业知识人才的需求，比如说在金融科技方面、 AI方面、大数据方面，还有气候投资方面和ESG方面的人才需求，在这种更为专业或是交叉性质领域方面，金融机构对人才的渴求是非常明显的。"连伯乐谈到。

从首届大赛的"共育绿色发展新生代"再到本届的"数字引领未来"，大赛的主题始终聚焦行业内最为关注的焦点话题与发展趋势。而本次大赛之所以围绕着"数字化背景下，科技赋能高质量发展"进行阐述，也与国内金融人才的需求方向紧密相连——本次大赛中，各家金融机构提供的实习岗位中，有近一半是具有科技金融复合型人才需求的职位。

"各种各样的信号都使我们看到了机构对于金融科技复合型人才的更为广泛的需求，其中最为直接的表现是机构会直接对我们提出这类人才的需求。"连伯乐介绍："另外一项重点是，从对CFA考试感兴趣的考生人群来看，传统理工科背景的学生数量在增加。目前在全世界范围内，大概有14%左右的CFA考生具备理工科背景，这是一个前所未有的、新的变化。"

实际上，近些年来，CFA协会已经多次强调要培养"复合型人才"。"CFA协会有一种提法，叫做T型人才。"连伯乐解释道："我们发现未来金融行业更青睐的人才的发展方向是，有非常广泛的背景知识范围，比如STEM（科学、技术、工程和数学等）类专业知识，这构成了T字上方的这一横。同时还要有非常深入且专业的投资类相关技能和经验，这样加起来的T型人才才是适应未来行业发展和需要的人才。"

针对于此，CFA协会已在相关课程中进行调整与更新，添加了诸多与实践相关的内容，以满足金融从业者和金融机构的迫切需要，帮助年轻化趋势明显的CFA考试考生补足在实践经验方面的欠缺，更为迅速、充分的适应工作岗位。

变化革新 与市场同频

时常被连伯乐强调的一点是，CFA协会日常工作很大程度上是基于与监管方、机构、企业、高校、学生等多方的深度沟通后，面向市场需求所开展的。中国未来金融分析师大赛在中国的落地如此，年初CFA协会宣布的CFA考试重大革新亦是如此。

在被问及开展未来金融分析师大赛的初始原因时，连伯乐表示，这与CFA协会的工作方式直接相关。

"协会一直都与市场保持非常紧密的沟通和联系，不断的与监管方、金融机构等沟通，来迅速的了解行业的需求。举办未来金融分析师大赛的直接因素，也是在与机构沟通的过程中，听到了非常明确的反馈，他们需要一种能够帮助他们精准找到所需人才的方式。"连伯乐进一步介绍："协会由此在不断寻找一种能够把监管方、机构、高校、大学生连接在同一个平台上，同时又能够给各方双向交流机会、给大学生充分展现自己的平台的方式，未来分析师大赛正是因此应运而生。"

毫无疑问，金融行业是国民经济体系的支柱产业之一，与经济民生息息相关且无时无刻不在发展变化之中。而CFA协会希望能够一直与时俱进，一直与行业保持密切联系。在这一过程中，沟通并在沟通的基础上不断面向市场需求进行调整就显得尤为重要。今年3月，CFA协会宣布的重大CFA考试革新便是一个典型的例子。

"CFA协会内部会进行实用性分析。"连伯乐谈到："CFA协会每年都会邀请全世界各地真正活跃或工作在金融行业投资核心岗位上的人，听取他们对于CFA课程内容的想法。同时，CFA协会还会对市场进行调研，问考生、问持证人、问金融机构，问从他们的角度来看，CFA考试的内容是不是需要一些更新和变革？哪些部分需要更新和变革？"

今年CFA考试的革新，便是在上述实践分析的基础上得来。具体而言，本次革新既包含了此前提及的实践技能模块，亦涵盖了专业方向的选择——自2025年开始，三级考试将引入专业方向，在传统的投资组合管理之外，新增了私人财富和私募市场两大职业发展方向。

"这些内容是直接从实践分析中得出来的，是直接听到市场的反馈而做的。"连伯乐强调。

与中国市场共同成长

从始至今，CFA协会已成立超过75载，其最著名的产品CFA考试也已经有了60年的历史，正式进入中国到今年已经是21个年头。无论是过去或是未来，CFA协会一直保持不断与业界各方保持沟通，聆听专业需求的工作方式。在汇总各方声音后，CFA协会能够更加深入的了解市场信息与发展方向，从而运用各种后端手段去尝试帮助市场培养合适的金融人才。

连伯乐介绍称，当前CFA协会试图帮助市场培养金融人才的最主要手段是通过各种知识类产品，此前提及的CFA考试便是其中最主要的产品。与此同时，CFA协会还推出了各种规模相对较小，但适应市场发展需求而生的小型项目证书，比如已经在其他市场推出的投资基础证书、ESG投资证书等，均是顺应行业发展需求和适应市场变化趋势而产生的产品。

此外，CFA协会还有相关的激励机制，提供各种各样的奖学金给到不同的市场，本次大赛的获奖者便可以得到CFA考试奖学金。

连伯乐还表示，CFA协会还会在全球范围内开展广泛的针对行业的研究，目的是探究全球各地关于金融行业未来如何发展，以及如何将相关的行业优惠政策真正落实到金融人才身上，来帮助金融人才发展和培养的问题。然后再把这些所得的知识分享给全世界各地的人们，以这种方式来推动整个行业向前发展。

他举出了一组数据来作为支持和佐证CFA协会相关工作的成效："现在全球一共有19万多名在持证人遍布在全世界的160多个国家和地区，这其中有9000多名持证人在中国。在整个亚太地区有4万多名持证人。这些数据能够佐证CFA协会现在在市场上做这些事情确实是被大家认可的，而且跟不同市场的相关度也非常高。"

在谈及CFA协会后续如何帮助中国市场培养和输送人才方面，连伯乐也透露了CFA协会下一步的规划。

他首先强调，中国市场是CFA协会全世界最大的考生市场，并且它还在不断的增长，所以中国市场对CFA协会来说重要性不言而喻。

"未来金融分析师大赛仍然是将来的重点工作之一，现在CFA协会正在尝试把大赛的成功经验带到其他金融中心，比如上海、深圳等城市。"连伯乐表示："同时，协会也会不断的去寻找其他的方式来去服务市场，比如说跟中国的金融机构合作，争取到监管部门支持。并且我们会更紧密的跟大学一起合作，我们希望跟他们一起去成长，跟中国市场一起成长。"

连伯乐特别提及的一点是，CFA协会正在进行一项非常重要的工作——与中国各地的监管机构紧密合作，希望能够尽快把ESG投资证书、投资基础证书两项产品引进中国市场。

"中国市场对于金融人才的需求量非常大，能够帮助中国在这个世界舞台上吸引到一些良好声誉的、全球性的人才重要性尤甚， CFA考试恰恰是能够为此提供专业性背书的项目。"连伯乐总结道："我们对 CFA考试项目以及CFA协会和中国市场的合作与互利共赢非常有信心。"