企业观｜张家港行2022年中收下滑62% 不良贷款核销规模增长近120%

钱晓睿/文

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财经网金融讯 中间业务收入下滑超六成，张家港行2022年营收增速收窄至近五年最低。

3月27日，张家港行披露年报称，2022年，该行实现营业收入48.27亿元，同比增长4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润16.82亿元，同比增长29%。

与往年数据相比，净利润维持着高增长，然而营业收入增速却明显下滑，已降至近五年最低水平。2018年-2021年，张家港行营收增速分别为24.07%、28.48%、8.87%、10.05%。

另据财经网金融梳理，张家港行中间业务收入对其贡献薄弱，也出现大幅下滑。

2022年，张家港行实现利息净收入39.17亿元，同比增长6.11%，较上年2.5%的增速有所提升。从利息收入结构来看，主要依赖于个人贷款，共计带来32.67亿元的利息收入，同比增长13.47%，占总利息收入比重达42%。

相比较下，非利息收入却由9.25亿元降至9.11亿元，其中投资收益占据6.85亿元，同比增长8.08%，手续费及佣金净收入仅有0.47亿元，同比降幅达62.43%，代理业务手续费、结算与清算手续费均为负增长，同比下滑32.27%、4.11%至1.71亿元、0.34亿元。

"代理业务手续费较去年同期减少主要原因系代理理财业务收入减少所致。"张家港行在年报中解释称。

事实上，除了代理理财收入减少之外，张家港行发行的非保本理财余额也在下降，年报数据显示，截至2022年末，该行理财产品余额为212.33亿元，较2021年末的234.88亿元下滑9.6%。从中获得的手续费及佣金收入也从2.18亿元降至1.55亿元，降幅达40.71%。

今年1月，在机构调研问及"如何改善2023理财中收"时，张家港行曾表示，将加大产品研发投入，加强产品设计和投研建设，提高自营理财产品的中收创造能力；稳步推动理财渠道销售，优化营销策略，对自营理财和代销理财两手齐抓，同时加大客群开拓力度。

据年报披露，张家港行主要扎根于长三角中心城市群，开发本、异地两个市场。从资产负债结构来看，截至2022年末，该行总资产为1875.33亿元，同比增长13.95%，发放贷款和垫款1099.41亿元，同比增长15.06%；总负债为1718.07亿元，同比增长14.53%，吸收存款1435.98亿元，同比增长15.24%。

在本地金融机构中，张家港行存款、贷款市场份额分别为20.7%和13.77%，分别较上年末下降1.06个百分点、提升0.11个百分点。异地分支机构中，贷款余额为580.49亿元，较上年末增长18.42%，占全行贷款总额的比例达到50.47%，较上年末下降0.1个百分点。

资产质量方面，2022年，张家港行加大不良核销处置力度，全年核销不良贷款9.33亿元，较上年末增长119.68%。至年末，该行不良贷款余额为10.22亿元，较上年末增长8.29%，不良贷款率为0.89%，较上年末下降0.06个百分点，自上市以来已连续六年下降。拨备覆盖率为521.09%，较上年末提升45.74个百分点。

此外，值得注意的是，随着业务扩张对资本的持续消耗，张家港行核心一级资本充足率已经连续四年下滑。2018年末—2022年末，该行核心一级资本充足率分别为11.94%、11.02%、10.35%、9.82%、9.36%，另外去年末，该行资本充足率、一级资本充足率为13.13%、10.86%，也较上年末下滑1.17个百分点、0.67个百分点。

据张家港行披露，截至2022年9月末，该行尚未转股的可转债金额为24.97亿元，转股价为4.53元/股。光大证券表示，后续若顺利转股，静态测算预估可改善核心一级资本1.9pct。