2023年首月两家城商行完成60亿元永续债发行

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本报记者吕东

日前，商业银行2023年首月的永续债发行成绩单揭晓。

中国债券网公开信息显示，2023年1月份，大连银行、温州银行已相继成功完成永续债发行，发行规模分别为50亿元和10亿元。上述两家银行均为城商行，此次发行的债券募集资金在扣除发行费用后，将用于补充发行人其他一级资本。

截至2022年6月末，大连银行、温州银行的资本充足率为12.12%和12.54%，均低于同期银保监会披露的城商行平均12.73%的资本充足率。能在新年首月完成永续债的发行，也将进一步补充两家银行其他一级资本，提升其资本充足率，增强资本实力。

对于今年率先发行永续债的这两家城商行，评级公司给出的银行主体信用及债券评级均较高，评级展望均为稳定。其中，大连银行主体信用等级为AAA，无固定期限资本债券的信用等级为AA+；温州银行主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA。

刚刚过去的2022年，可以说是永续债发行急剧降温的一年。同花顺iFinD统计数据显示，2022年全年，商业银行永续债发行规模仅为2806亿元，较2021年的5855亿元出现大幅萎缩。

而今年首月，虽然有元旦、春节假期等因素影响，但银行永续债发行仍有所斩获，两家中小银行永续债的落地为2023年全年的永续债发行开一个好头。

当下，在商业银行特别是中小银行仍普遍存在资本补充需求，除了内源性资本补充外，通过发行永续债等方式积极开展外源性资本补充，增强营运实力，提高抗风险能力，将是各家银行的首选。

中国银行研究员杜阳对《证券日报》记者表示，银行发行永续债主要是为满足风险监管的要求，由于资本补充需求依然强烈，尽管去年永续债发行较为低迷，但由于其可以补充银行资本充足水平，有助于改善银行流动性，从长期来看，仍是商业银行进行资本补充的重要工具之一。

与此同时，永续债发行仍面临诸如成本较高、流动性较差等问题，对此，银行可选择更加多元化的渠道进行外源性资本补充，综合运用多种工具为自身资本金的补充提供帮助，以满足更为严格的资本要求，夯实壮大自身资本实力。