家居丨国美零售：有条件同意债务资本化 拟向债权人发行79.81亿股新股

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财经网讯 1月18日晚间，国美零售发布关连交易及根据特别授权发行新股份债务资本化及建议更新一般授权公告。

公告显示，2023年1月18日，国美零售与Shinning Crown Holdings Inc.（下称"第一债权人"）及国美管理有限公司（下称"第二债权人"）（上述两家企业均为黄光裕全资拥有）订立协议，据此，本公司有条件同意将本集团结欠债权人的债务资本化，而债权人有条件同意认购及本公司有条件同意向第一债权人及第二债权人分别发行4347826000股及3632713000股新股份，每股股份发行价为港币0.115元。资本化股份相当于本公司现有已发行股本约20.06%及本公司经发行资本化股份扩大的已发行股本约16.71%。

公告显示，国美零售结欠第一债权人及第二债权人未偿还贷款分别合共港币500百万元及港币280百万元。此外，本公司就代本集团向供应商付款结欠第二债权人合共约人民币119.27百万元。本公司拟按发行价分别向第一债权人及第二债权人发行4347826000股及3632713000股资本化股份，以悉数清偿上述结欠债权人的债务。国美零售认为债务资本化将使本集团能够清偿结欠债权人的未偿还债务，并让本集团节省其现金资源作其他用途。

发行价每股资本化股份港币0.115元乃由债权人与国美零售参考股份的现行市价后公平磋商厘定。发行价较股份于2023年1月18日（即协议日期）于联交所所报收市价每股股份港币0.124元折让7.26%；及股份于截至最后交易日前最后五个交易日（包括该日）于联交所所报每股股份平均收市价港币0.1248元折让7.85%。

根据于2023年1月18日（即协议日期）国美零售的收市价每股股份港币0.124元，资本化股份的面值约为港币199513000元，市值约为港币989587000元。经扣除与债务资本化有关的开支后，每股资本化股份的净价格约为港币0.115元。

公告显示，在新一轮债转股方案实施后，而黄光裕及其关联方（包括Shinning Crown和国美管理）在国美零售的持股比例将从10.74%提升至25.66%。