财面儿丨融创中国发布债务初步重组框架：拟将30-40亿美元借款转为普通股等

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财经网讯 12月9日早，融创中国发布有关债务重组及业务发展的更新资料。

公告显示，集团一直在与集团发行的本金总额约为91亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其顾问进行沟通与建设性接洽，以推动经各方同意的集团境外债务重组方案的制定。该等现有债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有或控制超过30%的现有债务本金总额。

目前，公司已向债权人小组提呈初步重组框架，主要内容为，一是公司拟将现有债务中的30亿至40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具。

二是将剩余现有债务兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起2-8年。为了向集团提供适当的时间以恢复运营及流动性，预计新票据于重组后前两年的部分利息可以只计提不支付，之后相关利息再以现金支付。

三是若干资产的处置所得款项净额（如有）将作为偿还新票据的额外资金来源；四是向支持重组方案的债权人提供同意费。

截至本公告日期，集团仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案，且尚未就境外重组的条款订立正式协议。集团预期将继续与债权人小组进行积极和建设性的对话，并保持相向而行的良好势头，以尽快落实重组方案的条款。集团将继续适时向所有利益相关方提供有关重组进展的重大更新资料。

据悉，集团境外有息负债本金额约为110亿美元（未经审核）。在该等境外债务中，约37亿美元（约占境外债务总额的34%）的原始到期日为2022年底前。