优秀理财经理简介—理财经理事迹简介

“今天武汉市开‘两会’，我去政协组报到。碰见一位女士打招呼，说:‘周总好！你们公司徐晓颍服务态度好！很优秀！’我听了很开心！希望全公司的帅哥美眉们都获得赞誉！”2017年2月13日，一条来自公司总裁周全锋的微信引爆了国通信托公司的微信工作群，员工们纷纷在微信群里表示祝贺与祝福，平时专业严谨的微信工作群顿时热闹非凡，鲜花、掌声不断。

这场热闹庆祝会的主角就是2011年进入公司的应届毕业生徐晓颍，从职场小白到优秀理财经理，从个人客户零的突破到重量级客户成单，在公司的六年时间里，徐晓颍完成华丽蜕变，开启了专业的财富管理之旅。

自我加压不断充电 成为业务“小能手”

进入公司六年来，徐晓颍从从事行政工作的青涩女生，到业务过硬的后台、客服代表，再到现在独当一面的优秀理财经理，一步一个脚印，踏踏实实，陪伴公司不断成长。

在日常工作中，她勤勤恳恳，坚持服务至上，热情对待每一位客户和同事，处处注意积累学习新知识、定期总结工作中的经验教训，不断修改、优化自己的工作流程，给部门和公司提出过不少建议并被采纳。工作之余，她仍严格要求自己，不断给自己加压，坚持学习充电，钻研信托业务知识，研究营销话术，努力提升自己的综合素质。6本学习笔记、5本日常工作记录、2本客户档案和1本客户投诉建议簿，记录着徐晓颍成长的汗水与艰辛。

即使在临产前两天，徐晓颍仍在坚持亲自为客户服务，给客户签订合同、陪客户去银行柜台汇款认购信托产品，引导7位客户认购了四个理财产品累计金额1810万元。

一分耕耘一分收获，在财富管理中心领导的用心培育和同事们的大力支持下，徐晓颍在专业和业绩上都取得了很大的进步。截至2016年底，她拥有高净值自然人客户近100名，机构客户近10个，认购信托累计金额超10亿元。

用真心换真情

徐晓颍常说的一句话是：“希望每个客户在我这里都能享受优质服务，得到专业理财规划”。这是一种服务理念，更是对职业的尊重和喜爱。

中南财大的一对老夫妻高爷爷和吴奶奶，一年前通过银行认购过国通信托公司的产品，对信托理财产品有了初步的了解，银行产品到期时想继续认购信托产品，但银行当时没有信托产品可供投资。两位不懂网络的老人辗转找到公司联系方式，联系上徐晓颍。在简单的电话沟通后，老夫妻决定当天来公司考察，再做下一步决定。

徐晓颍考虑到他们住址距离当时公司地址长江日报路比较远，公交地铁需要换乘三次很麻烦，两位老人都已年过80，担心他们在酷暑天出行有危险，便主动跟老人沟通由她先到老人家里接他们，然后再一起到公司。得到同意后，来不及吃午饭的徐晓颍便坐上公交车出发了，花费近两个小时到达老人居住的学校宿舍门口，接上两位老人后立即打车前往地铁2号线，再换乘出租车，花费一个小时到达公司。在交流中，徐晓颍得知两位老人的儿女均已在海外定居，年数已大担心后事，顾虑信托产品期限较长，便建议他们先在银行做短期理财，同时为他们留意公司的短期信托理财产品。

随后的几个月里，徐晓颍不定期为老人带去公司最新的理财资讯，精心准备信托计划材料，并对信托资金投向、项目融资人、抵质押物情况、还款来源和风控措施、信托理财的购买流程等一一做详细地阐述，最终在当年的十月份为他们对接了一款非常合心意的一年期政府项目产品。由于该理财产品额度有限，全国范围同步发售，为确保老人能购买到该理财产品，徐晓颍亲自带老人去银行网点开通手机银行业务，设置好转账限额，教高爷爷在手机上下载手机银行客户端，手把手指导，帮他成功购买到心仪的理财产品。感到非常满意的高爷爷事后特地发了洋洋洒洒300字的短信感谢徐晓颍，短信内容令人动容——“徐经理曾不经意说，能帮助别人成功才是真本事，您作为一位高级理财大家，以此为念，岂能让人不尊不敬哉！此话真乃掷地有声，永远铭记心间。感谢您对我们二老的关照，祝徐经理步步走高。”

以心换心 成为信任的代名词

信托的认购门槛是100万元，对于一般家庭来说不是一笔小数字。“客户所购买的信托产品，对于我们，是一份需要尽心的工作，而对于客户，很有可能是下半生保障。我们必须珍重客户这份沉甸甸的信任与托付！“徐晓颍是这么想的，也是这么做的。

工作中，她始终遵循为客户服务的原则，将客户的利益放在第一位，给客户推荐信托产品绝不违规承诺保本保息，谎称没有风险，或是以过往业绩预测未来，而是向客户充分提示项目可能遭遇的管理风险、操作以及经营风险、信用风险、法律和政策风险、市场风险等，与客户深入沟通讨论、最后敲定投资项目并安排客户签署信托合同及打款。

客户来公司签署信托计划时，她会提前用铅笔把与客户权益息息相关的项目募集规模、存续期限、风控措施、收益分配核算等合同条款、风险申明书用彩色标签贴上，方便客户日后查阅。

很多客户都觉得徐晓颍为其考虑周全、工作细致到位，虽然不在一个城市，但是感受到她提供的理财服务比同城信托公司与银行更好。以至于她的外地超高净值大客户回购率100%，认购金额累计超过3亿元。

信托理财门槛较高，期限一般为两年，所以很多客户在认购完项目之后还会存续关注项目的运营情况。不少通过银行认购信托的客户就来公司咨询或者投诉，徐晓颍总是站在客户的立场，感同身受，认真倾听他们的诉求，先帮助他们抒发完不满情绪，再耐心地与他们沟通解释，讲解公司情况和项目具体进展，把他们认购的单个项目电子版合同找出来重新给他们进行详细解读，后续把接待他们的信息进行登记，有频率地联系他们，保持信息传递的畅通。正是这一份对客户的耐心细致、不厌其烦，敲开了客户的心门，为徐晓颍积累了多名私人银行级别的忠诚客户。

在徐晓颍休产假的5个月里，徐晓颍的客户仍找她认购了总计1.2亿元公司的信托产品，这同样有力地诠释了信任的力量。

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国通信托有限责任公司（原方正东亚信托有限责任公司），是经中国银监会于2010年1月23日批准重组成立的非银行金融机构，2010年11月26日正式开业运营。

公司股东为武汉金融控股（集团）有限公司、东亚银行有限公司和北大方正集团有限公司，公司注册资本为12亿元，注册地为湖北省武汉市，主要从事资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托,固有业务项下存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等本外币业务，以及法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2016年12月底，公司累计发行 1133个信托项目、管理信托资产规模突破5674亿元，稳健发展的经营风格赢得了客户的充分信任及业界的良好口碑。

着眼未来，公司励精图治、积极进取，致力于不断提升核心竞争力和可持续发展能力，为“做受人尊敬的信托公司”这一企业愿景而努力！