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今天是全国高考第一天，1000多万的考生，牵动着上千万家庭的心。刀锋先祝所有考生高考顺利，满载而归！祝所有的学子们都能取得最好的成绩。

记得以前，大A还有个高考魔咒，每逢高考就会跌；原因是家长都去陪考了，没时间看盘，成交也清淡。不过，今天市场成交破万亿，沪指也是红的，走出了六连阳。看来为了让陪考家长安心，主力够拼的，考完了再说（跌）！

刀锋看了下，大家都在吐槽高考作文，比如《红楼梦》这个选命题，感觉无从下手。为啥我们每年都爱讨论高考作文？因为除了作文题，其他也看不懂了。

有人总结，普通人改变命运、突破阶层的机会有两个，一是高考，二是股市。你可以没有人脉、没有资源、没有背景...也能够脱颖而出！你信不信呢？总之，你都看不懂高考作文，但是觉得自己能看懂股市，很可能只是错觉啊。

回到市场，今天大A勉强收红，成交量比昨天少了700多亿，尤其是一直大涨的赛道股整体回调，给火热的行情暂时降降温。但大A连续两天破万亿，北向资金连续7天大幅买入，说明市场信心依旧在！

近期市场轮动其实很好：赛道负责浪，权重负责稳；赛道打空间，权重托底线！你方唱罢我登场，大家轮着来，只要不追涨杀跌玩高位股，都能赚钱的。

当然，今天赚钱效应不行，两市1546家上涨，超过3100家下跌，66家涨停板12家跌停，涨跌中位数-0.81%！属于涨指数杀个股，多数人吃面的行情。

但刀锋认为，行情冷却下是好事。这些天的逼空行情，让踏空者焦躁不安，也让一些看多的人快陷入疯狂了！比如方正证券的美女研究员大喊，这波看到4000点，在各个群到处流传了。

A股股民确实好哄，从ICU到进KTV，只需要一个月时间。但这位刚入行的美女分析师，牛熊都没经历过，就敢大胆的喊点位，这更像是博眼球吧！今天方正证券表示：已启动合规调查和问责。

A股的尿性向来是，涨在分歧，跌在一致。现在这么多人乐观，反倒要小心一点！从技术面看，短期再往上抛压越大，如果量能跟不上，短线要有一次回调，接没上车的股民上车。

今天市场最大的亮点，“喝酒吃药”卷土重来！其中医药板块全线反击，中药板块大涨4.2%，新冠药板块上涨3.27%，CRO板块上涨2.48%，终于回暖了。

最强的是CRO板块，昨天大涨4.75%，今日继续上涨2.5%，两天合计大涨了7%。催化剂是药明康德的业绩公告，预计二季度实现63%-65%的增长；给各路资金吃了定心丸，对整个CRO行业的业绩有了信心！

药明康德是葛兰的第一大重仓股，连续两日反弹，股价收复100元整数关口！让葛兰旗下基金单日回血3.57%，幸福总是太突然，葛兰又变成“葛女神”了。

光伏方面，开盘雅博股份、海螺新材、鹿山新材就遭资金疯抢，全部都是一字板；拓日新能、金辰股份跟着连板！但板块呈现冲高回落，从开盘涨3%到收涨0.75%，主要是近期涨太多。从4月27日至今，光伏板块已经反弹超过34%，表现冠绝两市。

消息面上，美国豁免东南亚四国光伏组件关税，力推清洁能源发展。虽然不包括中国，但全球70%光伏是咱们的，放开东南亚进口=放开中国的进口，这就是长期利好的逻辑。

现在老美饱受高通胀的苦，要降低物价水平，发展新能源是必经之路。但川普是要面子的，又不能直接放开，否则政治不正确！所以看破不说破，短期内光伏依旧有机会，但不要去追高了，低吸为主吧。

今天汽车，新能源板块等熄火，两大龙头比亚迪、宁德跌超1%。前期滞胀的大金融和房地产接棒补位。维持了指数红盘，成交量连续两天超万亿！

好久没动的房地产，最近被汽车、光伏、半导体给压制着。主要是政策都出的七七八八，但楼市并没有预期的火爆！伴随着赛道股的崛起，资金都一窝蜂跑了，去抱团玩赛道股。

但拉经济，促增长，保就业，还得依重房地产积极作用。这个行业的爆发力，将会在年内展现出来！其实任何行业都一样，从政策发布到生效有个时间差；预计7、8月份，房地产销会售显著回暖，从而带动地产股归来。

当然，这可能是个比较长的过程，需要有耐心。没时间跟踪个股的朋友，不妨关注房地产ETF基金(515060) ，对应的场外基金是联接C（008089），该指数共有95个成分股，精选了一批行业龙头，好公司都网罗进去了。

目前看，房地产ETF基金，从高位跌了近18%。按PB算估值处于历史低点（比96%的时候便宜），安全边际还是挺高的，可把握近期逢跌布局的机会！操作策略上，分批或定投更佳。

除了房地产，盘后基建也有多个好消息：

第一，国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》，要求各部门加大指导支持力度，形成推动新型城镇化的政策合力。

第二，上海市委财经委会议研究加快推动经济恢复和重振，让资金转起来、生产线开起来，尽快达产稳产。

第三，总理到交通运输部考察，并主持召开座谈会。强调加强交通基础设施和现代物流体系建， 抓紧梳理开工一批项目，稳住经济大盘。

现在刺激经济就两条路走，一就是稳增长，二就是促消费。最近大涨的是促销费，比如新能源车等；但稳增长比较弱，接下来轮到大基建、房地产，大金融发力了，当然不可能像赛道反弹那么猛，轮动行情吧！

要支持实体经济，股市也不能落下。晚上监管层又吹风了，在市场可承受的条件下，科学合理把握IPO和再融资的力度和节奏！这是再一次对IPO定调了。

此外，证监会将做好全市场注册制规则修订和发布等工作，完善主板、科创板、创业板、北交所的功能和定位，扎实推进注册制改革落地。

什么叫科学合理呢？刀锋的理解，市场弱时少发，体现监管呵护之意，市场强就会提高融资。现在大盘突破3200， 接下来IPO或会加点速，股民坐稳了！