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顶点财经：六绝并未绝，七月能翻身？

近期市场情绪在中美关系和国内政策预期好转的驱动下，逐步筑底回升。其中，北向资金近期出现大幅流入状态，表明外资对中国市场的信心有所增强。主题投资属性最强的AI方向成为市场活跃交易资金的集中方向，这也说明人工智能的前景受到市场的高度关注。除了AI，目前仍可以关注的是新能源汽车、光伏和大消费等三个可能具备关注价值的领域。

首先是新能源汽车领域。尽管该领域增速斜率明显放缓，但是政策层面对充换电基础设施的支持以及车辆购置税减免政策的优化，使得新能源汽车成为“消费提振年”支持性政策的关键落脚点之一。分细领域逻辑较强的充电桩、部分汽车零部件、国内工商业储能以及电网 IT 等领域仍有望具备较高的需求和政策红利。

其次是光伏领域。本轮竞争中掌握核心技术壁垒和紧俏环节的一体化组件龙头将会充分享受上游降价带来的盈利弹性；未来硅料加速下跌将释放终端价格观望者采购需求，行业去库存能见度提升，供应链价格有望在下半年迎来底部拐点，各环节届时迎来盈利修复预期。此外，TopCon、POE等技术的溢价提升也有望成为产业结构性增长点。

最后是大消费领域。当前经济堵塞点在于需求侧，因此政策层面的促消费等措施有望提升消费对GDP的贡献比例、进一步带动投资就业。其中一些消费赛道，如旅游零售运营商中国中免、清洁电器行业绝对龙头科沃斯等都是较为不错的选择方向！若对标的把握能力不够的，也可以选择一些如华夏中证智能汽车主题ETF、天弘中证光伏产业ETF。也是不错的选择！

综上所述，在国内宏观政策和市场情绪的双重推动下，市场逐步回升，人工智能、新能源汽车、光伏和大消费等领域值得关注。这些领域在政策层面或技术层面都存在一定的红利，有望成为未来市场的明星产业。投资者可结合自身风险偏好和投资目标，进行科学地配置。

投资顾问：朱威

执业编号：A0380622090001

简介：

顶点财经首席投顾，曾担任华金证券投顾负责人，央视CCTV2-《交易时间》特约评论员；山东经济台《金钱树》《股市麻辣烫》特约评论员；义乌电视台《股事财经》特约评论员；义乌商报财经类专栏常驻嘉宾；上交所专题投教活动常驻嘉宾，现每周一至周五于微信视频号：大威骑牛 ，以直播、视频的形式持续和广大投资者分享专业见解。

免责声明：本文不构成个人投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。