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2024-05-16 10:55:45

本周关注焦点：

2月24日(星期三)

美国2月Markit服务业综合PMI

美国1月新屋销售

2月25日(星期四)

美国1月建筑许可修订

美国1月耐用品订单月率

美国12月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格

美国12月房价指数

美国一周初请失业金人数

2月26日(星期五)

美国1月商品贸易平衡初值

美国第四季GDP

美国第四季PCE物价指数修订

美国2月密西根大学消费者信心指数终值

美国1月实质个人支出月率

美国1月个人所得支出

美国1月PCE物价指数

今日重要经济数据公布：

17：00 意大利12月经季节调整工业订单月率前值+1.60%

17：00 意大利12月未经季节调整工业订单年率前值+12.1%

17：00 意大利12月经季节调整工业销售月率前值-1.10%

17：00 意大利12月未经季节调整工业销售年率前值+0.80%

17：30 英国1月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数前值43.975千件

19：00 英国2月工业联盟(CBI)零售销售差值预测正12 前值正16

20：00 美国前周抵押贷款市场指数前值544.8

20：00 美国前周再融资指数前值2,456.7

22：45 美国2月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值前值53.2

22：45 美国2月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值预测53.5 前值53.2

23：00 美国1月新屋销售预测52.0万户前值54.4万户

本周要闻

美俄宣布叙停火计划将于周六开始生效

美国2月MAT制造业PMI初值为51.0，为2012年10月来最低

FED副主席称美联储无实施负利率的计划

美国堪萨斯城联储总裁乔治称，联储3月会议应考虑升息

沙特油长排除减产的可能性，预计更多主要产油国将支持"冻产"

美国里奇蒙联邦储备银行2月综合制造业指数为负4

美国1月成屋销售增长0.4%，年率为547万户

美国2月消费者信心指数为92.2，为7月最低

美国12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上升0.8%

美国12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.7%

2月23日

伦敦黄金上午定盘价：1218.75

伦敦黄金下午定盘价：1221.35

今日概论

美国1月成屋销售意外上涨，达到六个月高位，是美国经济在全球增长放缓、金融市况收紧的背景下仍稳固增长的最新迹象。周二发布的另一数据也反映出房屋市场强劲，12月房价稳步增长。但股市大跌令本月消费者信心下滑，经济前景展望因此缓和下来。全美不动产协会(NAR)称，1月成屋销售增长0.4%，年率为547万户，为去年7月以来最高，也是2007年以来的第二高。美国东北部地区的销售增长强劲，尽管1月底该地区遭受了大规模雪暴，中西部地区销售也增长。分析师原本预计上个月成屋销售减少2.9%，至532万户。成屋销售同比增长11%，为自2013年7月以来的最大同比涨幅。另外一份报告显示， 12月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价同比上涨5.7%，追平前一个月的涨幅。12月房价经季节调整后较上月增长0.8%。之前发布的零售销售、工业生产和就业数据，加上最新的楼市报告，表明经济增长继去年第四季严重放缓后已重拾一些动能。持续不断地传来的乐观经济数据，应能缓解对经济的担忧。对衰退的忧虑、油价大幅下挫引发了全球股市近期的一波抛售潮，令金融市场状况收紧。第三份报告显示，股市遭抛售打击了本月的消费者信心。世界大企业研究会称，消费者信心指数从1月的97.8下滑至92.2。世企研称，本月家庭对短期前景变得更悲观，消费者对企业状况、个人金融状况感到忧虑，对就业市场前景的担忧程度略轻。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，他有信心将有更多产油国支持冻结产油量在目前水平的提议，有关磋商预期在下月进行，但他实际上也排除了主要产油国将很快减产的可能性。欧那密向全球能源官员表示，若更多产油国支持冻结原油产量和原油需求上升，会在一段时间后缓解全球供应过剩的问题。但他强调，市场不应该将该尚不成熟的协议视为减产的序幕，他表示，产油国之间的信任不足，令产油国无法达成减产协议。欧那密发表讲话后，油价下跌约4%，并拖累股市走低。

XAU 伦敦黄金 - 开始呈现技术疲势

国际货币基金组织(IMF)：中国12月增加持金量18.974吨，俄罗斯1月增加持金量21.4吨。

金价周二上涨，因全球股市下滑，且资金大规模流入黄金上市交易基金，扶助金价收复之前几日的失地。黄金继续受到资金流入ETF支撑，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR周一的黄金持仓量增加超过19吨，至752.29吨，为去年3月来最高。今年以来SPDR持金量的增幅已经超过了去年全年的降幅。

技术图表所见，5天平均线与10天平均线正呈交迭，大有机会形成利淡交叉，示意着金价仍有滑落倾向。预计较近支持可先看1221及1211，关键则在10月高位1190，上周的回挫亦是止步于此区，倘若此趟终为失守，则要慎防金价跌势加剧。以自去年12月的升浪计算，38.2%及50%的回吐比率可看至1178及1153美元。上方阻力预估在1238及1243，下一个关键在1253水平。

SPDR Gold Trust黄金持有量：

2月10日- 702.03吨

2月11日- 716.01吨

2月12日- 710.95吨

2月15日- 710.95吨

2月16日- 710.95吨

2月17日- 710.95吨

2月18日- 713.63吨

2月19日- 732.96吨

2月22日- 752.29吨

2月23日- 752.29吨

伦敦黄金2月24日

预测早段波幅：1221 - 1238

阻力位：1243 - 1253 - 1263

支持位：1211 - 1201 - 1180

XAG 伦敦白银 - 调整整固

伦敦白银方面，在过去两周多均见守稳的200天平均线，在周初一度失守，低见至14.90美元。目前200天平均线处于14.98，若再而跌破，银价料再陷入调整，较大支撑料为100天平均线14.64及14.20水平，再下一级看至13.70。上方阻力见于15.50及16.10美元。

iShares Silver Trust白银持有量：

2月11日- 9591.72吨

2月12日- 9710.19吨

2月15日- 9710.19吨

2月16日- 9710.19吨

2月17日- 9671.69吨

2月18日- 9671.69吨

2月19日- 9671.69吨

2月22日- 9692.42吨

2月23日- 9692.42吨

伦敦白银2月24日

预测早段波幅：15.00 - 15.50

阻力位：15.70 - 16.10

支持位：14.80 - 14.20

EUR 欧元 - 下探趋向线支撑

欧元兑美元周二曾跌至三周低点1.0987美元。美联储官员发表的温和言论帮助限制了欧元的跌势。达拉斯联储总裁柯普朗对称，美联储或许需要在"更长时间内"维持利率不变，给通胀升回2%目标位留出时间。

欧元自月初持续滑落，在周初跌破25天平均线后，形势越趋严峻，目前下探一上升趋向线支撑于1.0925，若然进一步跌破此区，欧元料会展开新一轮下挫；较大支撑料看至1.08及1.07水平。上方阻力回看25天平均线1.1050，较大阻力估计在1.1150及1.12。

关注焦点：

周三：法国2月消费者信心指数意大利12月工业订单工业销售

周四：德国3月Gfk消费者信心指数德国1月HICP终值意大利2月商业信心消费者信心欧元区1月M3货供额通胀率终值意大利12月零售销售意大利1月对非欧盟贸易平衡初值

周五：法国2月HICP初值法国1月消费者支出月率 PPI月率法国第四季GDP季率终值意大利1月薪资通胀欧元区2月商业景气指数德国2月CPI初值 HICP

相关要闻

德国2月Ifo企业信心指数跌至105.7，创下2014年12月以来新低。

预估波幅：

阻力 1.1050 - 1.1150 - 1.1200

支持 1.0925** - 1.0800 - 1.0700

JPY 日圆 - 避险情绪续推动日圆

日本央行总裁黑田东彦周三表示，如果近期金融市场动荡损及经济，该央行将毫不犹豫地进一步放宽货币政策。他还称，日圆最近上涨主要归因于美元全线下滑，这也推高了其它货币兑美元的汇率。

日圆兑美元及欧元等主要货币周三上涨，因股市及原油价格不振带动避险买盘。沙特排除减产可能后，油价回吐本周初涨幅下跌，冲击股市上涨动能。欧元兑日圆下跌至122.98的近三年低位；美元兑日圆触及11个交易日低位111.61。近来包括股市和大宗商品大跌的全球市场波动，削弱了对美国升息的预期，增强了避险货币日圆的魅力。日本央行在1月底宣布负利率政策，但这一令人意外的举动未能遏制日圆的升势；日圆兑美元在2月稍早飙升至16个月高点。日本央行总裁黑田东彦周二表示，单靠扩大基础货币不会立即推升物价及通胀预期。这番言论更是鼓舞了日圆多头。

由于近期股市波动同油价息息相关，当股市下滑时，日圆继续得益于避险地位。预计美元兑日圆关键的下试目标为110关口，此区同时亦为黄金比率61.8%的回调水平。估计较大支撑则要看至108.50及108水平。上方阻力见于10天平均线113.25，下一级见于115及25天平均线116.20。

关注焦点：

周五：日本1月全国核心CPI年率全国整体CPI 日本2月东京地区核心CPI年率东京地区整体CPI

相关要闻

周二/总裁黑田东彦称，单靠扩大货币基础无法立即推升物价

周三/央行总裁称若市场震荡损及经济，将毫不犹豫地放宽政策

预估波幅：

阻力 113.25 - 115.00 - 116.20

支持 110.00* - 108.50 - 108.00

GBP 英镑 - 脱欧疑虑打压英镑

英国央行总裁卡尼表示，为了打消外界对英国央行在提振经济方面弹药不足的疑虑，如有必要，可能采取降息和扩大债券购买计划的举措。迄今为止，全球经济放缓对英国经济增长的影响还不大。自2013年以来，英国经济增长一直强过很多其它富裕经济体。卡尼在对议员发表讲话时称，随着经济继续增长，未来三年英国升息的可能性更高。目前英国利率处于纪录低位0.5%。但随着全球经济前景转差，投资者的讨论转向各国政府和央行为了提振需求能够进一步推出何种举措。对英国退欧公投的担忧也可能损及该国的经济成长。卡尼提到新兴市场风险加剧，并称若有必要英国央行可以推出更多刺激举措。他重申了以往的论调，即英国央行可能降息至近零水准，或其量化宽松计划购买政府公债以外的资产。卡尼还称，央行可以缩短实现2%通胀率目标的预期期限，努力使通胀更快地上升。

英国民众可能在6月公投中赞同脱离欧盟的担忧拖累英镑，触及七年新低。英镑周一创英国首相卡梅伦任职六年以来的单日最大跌幅，因多名执政的保守党资深人士转投向支持脱欧阵营，最有名的当属伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)。这引发外界猜测，6月公投结果可能是脱离欧盟，或至少非常接近此结果。德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)寻求合并成立一家欧洲大型证券交易所的消息没有马上对英镑产生影响，预计关于脱欧的讨论主导了英镑走势。

图表走势所见，过去两周英镑处于下跌走势，而10天已跌破25天平均线形成利淡交叉，示意英镑中期将维持偏淡发展。英镑在周一亦曾跌破上月低，估计汇价若维持于1.4060下方，料更明确英镑进一步的沽压。目前25天平均线1.4360为重要阻力，较近阻力则可参考1.4235。下方支持则会指向1.39，下一关键在1.38及1.3650。

关注焦点：

周三：英国1月BBA抵押贷款批准件数

周四：英国第四季GDP修订商业投资初值

相关要闻

卡梅伦将脱欧公投日期定在6月23日，此前英国与欧盟达成"特殊地位"协议

周日/伦敦市长表态支持脱离欧盟

周一/惠誉及穆迪重申脱欧将不利英国经济

周二/英国央行总裁卡尼称如有必要，可能降息和扩大QE

预估波幅：

阻力 1.4060 - 1.4235 - 1.4360

支持 1.3900 - 1.3800 - 1.3650

CHF 瑞郎 - 避险因素支撑瑞郎

瑞士央行总裁乔丹表示，该行的负利率以及必要时实施汇市干预的政策已经见效，但瑞郎兑欧元的实质汇率仍然大幅高估，央行准备在必要时实施干预。乔丹同时警告称，央行的非传统货币措施具有局限性，需要不断重新评估。受乔丹讲话影响，欧元兑瑞郎一度跌至一个月低位。

技术图表所见，预料后市汇价若仍可保持在0.98水准上方，美元兑瑞郎短期可望重踏升轨。上试目标估计为1.0220，中期延伸目标将参考1.0350及1.04水准。至于下方支持预估在0.9650及去年10月低位0.9473水准。

关注焦点：

周三：瑞士1月瑞银消费指标

周四：瑞士第四季工业订单年率

周五：瑞士第四季非农就业岗位

相关要闻

周二/瑞士央行总裁乔丹称货币政策已经见效，非传统措施需要谨慎

预估波幅：

阻力 1.0220 - 1.0350

支持 0.9800 - 0.9650 - 0.9473

AUD 澳元 - 三角待破

澳元周二回落，因油价下跌给高风险资产带来压力。澳元兑美元由去年12月至今运行于一大型三角区间内，当前三角底部位于0.7045，顶部在0.7230，整体形势仍见反复待变，但观乎月初已见10天平均线已上破25天平均线成黄金交叉，预示着中期继续上试的概率较大。倘若向上突破三角，延伸目标料可至200天平均线0.7280及250天平均线0.7380，下一级关键见于0.75水平。反之，若0.70关口失守，跌幅料会扩大至0.69，甚至下探上月连日探试的0.68水平。

关注焦点：

周四：澳洲第四季资本支出季率建筑资本支出季率厂房/机械设备资本支出

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澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升2.2%

预估波幅：

阻力 0.7280 - 0.7380 - 0.7500

支持 0.7045 - 0.7000 - 0.6900 - 0.6800

NZD 纽元 - 受通胀预期打压走软

图表走势所见，纽元近日走势正受制于起延自去年4月底的下降趋向线，趋向线阻力位于0.6730；至于另一短期上升趋向线位于0.6560，需慎防若跌破此区，将见回吐压力加剧，延伸幅度预估在0.6400及0.6330。反之，上破大型趋向线则预料较大目标为250天平均线0.6840。

关注焦点：

周五：纽西兰1月进口出口贸易平衡

预估波幅：