4月1日,平安证券成功发行短期融资券(13平安证券CP001),募集资金14亿元,认购倍数2.2倍(30.6亿),发行利率3.8%,期限90天。此次是平安证券首次公开发行债务产品,实现了公司债务筹资零的突破。
业内人士称,平安证券首发债务筹资产品,获得3.8%发行利率,存在一定的成本优势。数据显示,3月份券商发行的短融产品中,最低利率水平为3.8%。
据了解,平安证券发行的本期短期融资券采取固定利率,票面利率通过招标系统招标决定,单利按年计息,不计复利。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AAA,评级展望为稳定,本期短融券的评级为A-1, 到期兑付日为2013年6月30日。
平安证券表示,该产品的发行对公司具有里程碑意义,不仅实现了在公开市场上债务筹资零的突破,还拓展了资金筹集渠道,弥补了3月期限的筹资渠道空白,可有力支持业务健康可持续发展。