11月15日讯

证券时报记者 李东亮

证监会上周五核准了15家企业的IPO首发申请，老牌券商华安证券拟登录上交所主板市场，并于今日（11月15日）刊登了首次公开发行股票招股意向书。公司上市后，将成为安徽第2家上市券商。华安证券招股说明书显示，公司本次拟发行不超过8亿新股,发行完后总股本不超过36.21亿股。本次公开发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司资本金，扩展相关业务尤其是资本中介业务。

据了解，华安证券的前身是1991年成立的安徽省证券公司，是安徽省第一家专营证券机构，也堪称行业“老字号”券商。2001年，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上，成立了华安证券有限责任公司，是安徽省最早设立的综合类证券公司。2012年华安证券整体变更为股份制公司，正式启动发行上市进程。2016年4月27日，公司IPO申请获得证监会无条件通过。

查阅公开资料，上市前华安证券资产规模一直处在行业中游位置，体量虽然不大，但经营不乏特色和亮点。2014年以来，公司行业分类评级一直保持A类A级，整体经营风格较为务实稳健,中高层核心管理团队多数在公司任职超过10年。其招股说明书显示，2013-2015年，华安证券净资产收益率分别达到4.44%、14.81%和32.18%，成本管理能力行业排名分别为第10位、第10位和第3位，体现了较高的经营效率和管控水平。公司整体业务布局较为完备，其中证券经纪业务收入排名稳居行业前30，省内市场份额达到1/3。在创新业务方面，公司也将行业主要的创新业务牌照悉数收入囊中，并在新三板做市等业务上形成竞争优势。截至2016年6月底，公司共有125家证券营业部，形成了对安徽省内的深度覆盖和省外各大中心城市的广泛布局。围绕搭建“一站式”综合业务平台，公司先后投资设立华富基金、华富嘉业，收购华安新兴、华安期货，参股安徽股权托管交易中心和中证机构间报价系统公司，综合经纪、资产管理、投资咨询、融资融券等多方面专业能力，深度开发客户需求，为其提供整体、长期、个性化的资产配置解决方案。

业界认为，近年来在行业创新发展和互联网金融催化下，证券公司的经营模式，逐步由卖方业务为主向“买卖并重”转型，由轻资产模式向“轻重并举”转变，资本实力对券商扩张业务规模、提升抗风险能力、打造核心竞争力的意义愈发突出，在此背景下，证券行业集体掀起了一股融资热潮。华安证券本次公开发行股票，有利于提升公司综合竞争力，带动公司迈入新的发展阶段。