因遭小股东反对而失败后,新世界家族没有放弃私有化的计划。
因遭小股东反对而失败之后,新世界家族没有放弃私有化的计划。
1月6日上午,新世界发展有限公司(新世界发展,00017.HK)发布公告称,拟全面收购新世界中国地产(00917.HK),涉及总金额最高将达到214.5亿港元。
1月4日,两家公司股票宣布停牌且于1月6日复牌交易。
港交所披露的资料显示,目前新世界发展持有新世界中国60.92亿股或70.32%的股份。
公告显示,新世界发展的要约收购的价格为7.8港元/股,还将以每股2.45港元到5.42港元的价格注销此前授出的购股权,最终收购价格将介于213.17亿港元至214.53亿港元之间。
早在2014年,新世界发展提出过私有化新世界中国,当时宣布每股6.8港元,同时宣布以3供1形式,集资约140亿港元,若私有化不成功则用于发展新世界中心及增加土地储备等。结果在点算股东人数程序时,反对私有化方案的新世界中国独立股东数目达458名,而赞成的独立股东数目为223名,导致私有化计划告吹。
根据港交所的规定,私有化失败后,必须一年后才能提出再度私有化。
本次的公告也提及了当时的投票,公告称,在股东大会上,99.84%的票数赞成建议,但因人数未能过关而遭到失败,公司相信私有化计划能达到大部分股东的支持。
对于新世界再度私有化,花旗银行发表报告称,相比一年前的私有化方案,此次新世界私有化成功机会上升,因为现金收购的建议在时间及要约价上都有更大的弹性,而新世界此次并没有明确表示要约价格不会增加,亦不会增发股份。
不过,花旗银行认为此次收购价比上次不算特别好,因为此次要约价只较新中每股净资产约6.995港元溢价11.5%,而新中拥有大量成本便宜的土地储备。该行相信,经过长建电能合并失败之后,股东对保护价值的意识会增强,如果收购低于估值溢价是不会接受的。
该行又指出,此次私有化对新世界较为合理,因为新中的资产价值在过去两年已经提升,一些较长发展期的项目已经以208亿元人民币卖给恒大地产(03333.HK)。该行相信此次私有化是集团的资产部署,而非因为未来有更进取的投资计划,似是集团内部重组。而集团近期一些举动亦反映集团的拥有权将会传给下一代接班人。
据不完全统计,去年以来,新世界(集团)已经将包括新世界中国的多个地产项目出售,包括把旗下位于上海、北京多个住宅项目出售给恒大地产,以及把旗下新世界酒店管理出售给控股股东周大福,套现金额高达200亿元。
根据官网资料,新世界中国地产有限公司为新世界发展的内地物业旗舰,并为国内大型全国性房地产发展商之一,资产总值约1344亿港元。
新世界发展属于香港富商郑裕彤,今年已经90岁高龄的郑裕彤在香港是与李嘉诚同时代的传奇商人。
目前新世界发展集团主席为郑家纯,系郑裕彤长子。在2014年3月,郑家纯之子郑志刚升任为集团副主席兼联合总经理,逐步掌权新世界。
除了是香港新世界发展创办人兼首任董事会主席,郑裕彤还是周大福珠宝金行创办人周至元的女婿。2010年3月,福布斯杂志公布他是香港第三大富豪。郑裕彤创立的香港新世界与郭氏家族的新鸿基地产、李兆基的恒基地产以及李嘉诚的长江实业,为香港四大开发商。
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