2015年，车险行业围绕稳中求进的发展主基调，保费收入实现稳定增长，商车改革平稳有序推进，变革、创新成为行业发展的主旋律，行业进入深度转型、升级发展期，步入发展的新常态。

价格仍是主导客户流向的重要因素，行业始终未能解决的靠什么发展、凭什么盈利的问题，或者靠什么吸引客户、留住客户的问题。

2015年，车险行业围绕稳中求进的发展主基调，保费收入实现稳定增长，商车改革平稳有序推进，变革、创新成为行业发展的主旋律，行业进入深度转型、升级发展期，步入发展的新常态。

2015年回顾

(一)车险市场增速回落、承保微利

市场增速回落明显。截至2015年11月，全行业实现车险保费收入5526亿元，同比增长11.81%，较2014年下降5.03个百分点，增速下降较为明显，为近10年的最低增速。继2014年突破5000亿元之后，预计2015年全年车险保费收入将突破6000亿元。

增速下降的主要原因在于汽车销售持续低迷，虽然1.6L及以下购置税减半政策对4季度增速有所拉动，但全年增速仍无明显改观。根据中国汽车工业协会统计，2015年1-11月，全国汽车产销分别为2182.39万辆和2178.66万辆，同比增长1.8%和3.34%。这表明行业对汽车市场的依存度仍然很高，主要靠新车销量驱动的增长方式仍未发生实质性转变。

承保实现微利。在商车费改后竞争加剧、保费充足度下降等因素的共同作用下，预计2015年行业仍将维持承保微利的状态，但各保险公司盈利分化状况将更加明显。

(二)商业车险改革试点初见成效

2015年6月1日，商业车险改革试点在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等六个地区全面落地，保险公司开始销售新的商业车险产品，执行新的商业车险条款费率管理制度。2016年1月1日起，改革试点增加天津、内蒙古、吉林 、安徽、河南、湖北、湖南、广东、四川、青海、宁夏、新疆等12个地区。

笔者认为，此次改革主要取得如下成效：一是通过保额确定方式的调整，解决了“高保低赔”问题，通过代位求偿机制的设立，解决了无责不赔问题，较好地解决了长期以来车险产品中争议最大、矛盾最突出的两大“硬伤”，提高了条款的合理性和严谨性。二是费率浮动机制的实施，使得低风险客户保费更低，充分发挥了车险定价奖优罚劣的机制，对于增强安全驾驶意识、改善驾驶行为、促进道路交通安全具有积极作用，继交强险之后，使得车险的社会管理职能得到进一步增强。三是初步建立了新的市场运行规则。自主核保系数、自主渠道系数均由保险公司自主设定，极大地增强了保险公司经营自主权，充分体现了“将定价权交给市场、将选择权交给客户”的改革思路，客户选择成为无形的指挥棒，促使保险公司强化自主经营责任意识，释放经营活力，增强保险行业自我发展和服务客户的能力。

试点数据表明，2015年6-8月，六个试点地区商业车险保费收入合计为147.36亿元，同比增长5.9%，保费收入实现平稳增长；投保率合计为65.78%，同比提高3.69个百分点，投保率明显提升，表明在费率下降的情况下，更多的客户购买保险，保险覆盖面扩大，保险保障功能得到进一步发挥；单均保费同比下降约9%，约77%的消费者保费同比下降，约23%的消费者保费同比上升，大部分客户保费支出减少；出险频率同比减少26.5%，报案数量明显下降，小额案件降幅显著，说明出险次数挂钩的费率浮动机制效果显现，对于损失金额较小的保险事故，越来越多的客户放弃索赔；2015年1-8月，六个试点地区车险综合成本率92.93%，较前5个月下降3.34个百分点，其中，综合费用率下降2.44个百分点，综合赔付率下降0.89个百分点，经营效益明显改善。

在取得上述成效的同时，试点中也出现了一些新的趋势，与行业未来发展息息相关，应当引起行业的关注：

业务中介化趋势加剧。在费率试点地区，各保险公司在确定自主渠道系数时，出于市场竞争的考虑，电网销等直销价格与中介渠道价格差大幅缩小，对客户而言选择的投保渠道更多了，但同时也有部分客户从电网销渠道流向中介渠道，业务中介化趋势再度加剧，保险公司直销能力可能再度弱化，从长远看，这应当不是保险公司希望看到的。2007年电销产品的推出，除了让利客户、方便购买以外，对保险公司而言最大的价值在于能够真正直面客户，成为与中介渠道制衡的一个手段，因此各家公司普遍将电销作为战略渠道发展。改革后这一新变化，说明电销渠道前期主要还是靠价格差吸引客户，尚未形成有效运营模式。从深层次讲，也表明价格仍是主导客户流向的重要因素，行业始终未能解决的靠什么发展、凭什么盈利的问题。靠什么吸引客户、留住客户的问题，在改革后再次凸显，当然也是改革后各家公司创新的最优切入点。

小额损失补偿机制缺失。改革后客户对小额案件逐步开始不索赔，虽然赔款少了，但可享受费率浮动，所以NCD机制本身没问题。但客观上存在客户小金额案件补偿机制的缺失，客户存在补偿需求 。部分车商已经单独或联合保险公司向客户提供免费的小额损失维修服务，无疑是抓住了客户的痛点。虽然小额案件损失金额不大，但案件数量众多，且客户存在需求，是接触客户、维系客户的重要节点，如果保险公司不能有效介入，必将成为客户流失的因素之一。

绝对免赔额引入条件逐步成熟。此次改革仍然沿用了免赔率的概念，没有引入绝对免赔额制度。笔者认为，引入绝对免赔额有必要，且条件已经逐步成熟，无论对客户还是保险行业都是好事。对客户而言，在由于NCD机制已经逐步放弃小额案件索赔的情况下，绝对免赔额可降低保费支出，尤其是低风险客户。对保险行业而言，在保费充足度下降、责任范围扩大的双重影响下，商车改革带来的最大压力在于行业盈利能力，而绝对免赔额制度对于车险行业可持续发展，行业服务能力的进一步提升，都具有积极、有效的作用。

(三)渠道发展呈现新格局

电销渠道占比下降。2015年上半年，全行业电话销售渠道实现车险保费收入438.55亿元，同比增长1.49%，占车险业务的比例为14.65%，同比下降1.48个百分点。伴随商车改革地区的逐步扩大，渠道价差缩小将进一步加剧电销渠道的萎缩。以集中平台为主的电销运营模式，将逐步转变为集中加分散的模式，销售界面将前移到更加贴近市场的分支机构，电销人员的专业能力更加重要。

网络保险发展迅猛。2015年8月17日，中国保险行业协会发布《2014互联网保险行业发展报告》，数据显示，2014年财险公司互联网保费收入505.7亿元，同比增长114%。2015年1-9月，全行业网络销售渠道实现车险保费收入493.7亿元，同比增长57.23%，占车险业务的比例为11%，同比上升3.2个百分点。

2015年10月1日，《互联网保险业务监管暂行办法》正式实施，对互联网保险业务的经营主体、经营条件、经营区域、信息披露、监督管理等方面，明确了基本的经营规范和监管要求。同时，首次将第三方网络平台纳入监管范围。可以预见，未来网络销售渠道将呈现保险公司官网和第三方平台双轮驱动的格局，而网络也将不仅是一个销售渠道，更将成为一种新的客户体验方式，以及从投保到理赔 、从售前到售后的全链条服务模式。在国家大力推动“互联网+”战略的形势下，互联网保险将成为最具发展潜力的渠道，将成为行业发展新的驱动力。

车商渠道进入转型期。保险公司与车商的合作主要经历了三个阶段：第一阶段是统一标准，即统一配件、工时价格等维修标准，以及定损、理算等理赔标准，避免因流程、标准等不统一而将纠纷转嫁给客户。第二个阶段是资源互换，特点是围绕三率，即新保率、续保率、事故车送修率，实现保费资源和送修资源的互换，这也是目前所处的阶段。随着汽车市场销量低迷和利润下降，以及车险市场零整比发布、商车改革等新情况的出现，在汽车行业和车险行业均进入变革期的大背景下，双方合作的契合点和利益诉求更容易达成一致，合作模式也出现了新的趋势。第三阶段的特点将是客户留存。之前的合作主要是围绕保险公司和车商的利益，保险公司和车商之间博弈大于合作，客户成为博弈的筹码，新阶段将是合作大于博弈，将更多的关注客户利益，共同提高客户满意度和客户留存率，在满足客户利益的基础上实现合作双方的利益。

(四)互联网+车险风起云涌

伴随互联网模式和思维向汽车行业的深度渗透，跨界合作、产业融合不断加剧，互联网+车险可谓风起云涌。

一是2015年5月，保监会批准众安保险增加机动车保险和金融信息服务等业务，可以开展交强险和商业车险。11月10日，推出共保合作模式的互联网车险品牌——“保骉”车险。二是随着新车销售下滑，汽车电商也异常火爆，除了专业汽车电商外，大部分互联网企业均涉足汽车电商及汽车后市场，试图用互联网思维颠覆传统汽车销售与服务模式。三是专车、快车、拼车等出行方式的发展，一方面需要调整保险产品满足其需要，另一方面上述公司也聚集了大量的车主资源。四是以保养、洗车等为主题的汽车后服务O2O

企业如雨后春笋般出现，形成了新的消费方式和客户界面。

虽然只是个开端，规模还不大，但上述企业凭借数据、客户等资源，直接或间接介入车险领域，成为车险市场的新生力量，为车险市场注入新的活力。

2016年展望

(一)增速基本持平

预计2016年车险市场增速将与2015年基本持平甚至略低，主要原因在于：一是新车销售仍将维持低速增长状态，车险市场增量有限，发展速度受到制约。二是随着商车改革范围的扩大和深入实施，越来越多的客户享受到改革红利，整体费率水平呈现下降的趋势，存量业务增长空间也有限。

(二)盈利压力较大

车险行业承保利润已经连续两年处于微利状态，预计2016年盈利压力将异常巨大。一是商车改革使得保费充足率下降，责任扩大，这一效应将逐步释放。二是商车改革后各渠道价差缩小，价格趋同，市场竞争将导致费用率上升。

(三)服务产品化渐成趋势

无论是在当前市场环境下，还是今后允许保险公司自主开发创新型产品，服务产品化都可能成为一个创新方向，围绕汽车价值链和服务链开展的创新产品，将成为创新的重点方向。例如，以汽车后市场为切入点，通过资源整合将售后服务打包在车险产品中，客户花同样的钱买到的保障和服务是不一样的，或者得到同样的保障和服务，花的钱更少，类似产品很可能越来越多。

(四)差异化经营让人期待

谈到商车改革，大部分观点认为对大公司更有利，然而真的是这样吗？显然不是。任何公司都有优势也有劣势，尤其是在改革大潮中，原有的优势也可能变成劣势，谁能最先顺应潮流做出调整，谁能最先发现机遇、把握机遇，谁就最可能赢得竞争。因此，任何一家公司都需要重新审视和确定自己的经营策略和市场定位，这对中小公司而言尤为重要，如果能在商车改革中创新运营模式，或者针对某一细分客户群做出特色，成为一家具有专业化特质的公司，相信中小公司同样大有可为。正如狄更斯所说：这是最好的时代，这是最坏的时代。商车改革应当是一个群雄逐鹿的时代，也应当是最值得期待的时代。