【长城资产拟明年1月挂牌股份公司 2017年择机境内外上市】12月24日,在第22场银行业例行新闻发布会上,中国长城资产管理公司副总裁胡建忠表示,目前长城资产的股改已经进入尾声,明年1月份上半段可能会落地,股份公司在1月份会挂牌。股改完成之后,长城资产计划在明年二季度开始进入正式的引入战略投资者工作,年底完成引战。
12月24日,在第22场银行业例行新闻发布会上,中国长城资产管理公司(下称“长城资产”)副总裁胡建忠表示,目前长城资产的股改已经进入尾声,明年1月份上半段可能会落地,股份公司在1月份会挂牌。股改完成之后,长城资产计划在明年二季度开始进入正式的引入战略投资者工作,年底完成引战。
“我们同时在做内地上市和香港上市的各项基础的准备,看市场的变化、看时间窗口会选择合适的时间、合适的地点上市。 2017年的上半年会是长城资产完全具备在港交所和在境内A股上市的条件。”胡建忠称。
长城资产成立于1999年,是经国务院批准设立的国有独资金融企业。作为中国四大金融资产管理公司之一,其成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。
今年8月份,国务院批复同意了长城资产转型改制方案。实际上从今年6月份开始,长城资产就开始策划股改和引战,在北京、在上海、在深圳、在香港多次和国际、国内十多家著名的投资银行做对接。同时,其高管团队分别到北美、欧洲、亚太地区、中东地区等做了多场的非交易路演。
那么,长城资产对于引入战略投资者有怎么样的标准?
胡建忠表示,这次引战寄希望于引进一些真正的战略投资者,而不是财务投资者,就是能够和长城资产在业务、产品、客户、信息技术、人才培养等方面实现协同。具体而言,引进国际的投资机构,有利于提升长城资产国际品牌,引进国内的投资者,能够扩大长城资产国内的市场占有率。
长城资产第一次引战还是财政占90%多的股份,而二次引战,长城资产表示,希望引进5~8家国际、国内的合格投资者,计划释放20%左右的股权。
作为四大金融资产管理公司,不良资产的处置是长城资产的主营业务,成立16年以来,长城资产先后收购、管理和处置了中国农业银行、中国工商银行、其他商业银行和各类金融机构剥离的不良债权本息合计近1万亿元。经济新常态之下,银行不良贷款上升压力剧增,对于金融资产管理公司而言这是一个重要的战略机遇期。
根据长城资产的数据统计,其收入构成中不良资产是业务支柱。在2014年中国长城资产营业收入中,不良资产经营管理、投资投行和资产管理、综合金融服务的占比分别为57%、26%、17%,不良资产经营管理板块对总资产和税前利润的贡献分别为79%、73%。
随着股改的推进,长城资产也确立了依托不良资产主业,“大资管、大投行、大协同”的发展战略定位。截至9月末,长城资产集团表内外总资产4267亿元,较年初增加1511亿元,增幅54.8%。资本充足率13.37%;成本收入比4.9%,杠杆率13.94%。今年前9个月,公司净利润75.88亿元,同比增长16%。
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