市场没有永远的对手,尤其在老大与老二流行结盟的当下。
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12月7日,中国两大在线婚恋交友平台世纪佳缘(NASDAQ:DATE)和新三板上市公司百合网宣布达成合并协议。交易完成后,世纪佳缘将从美国纳斯达克退市,成为一家私有公司。
根据交易协议,世纪佳缘与LoveWorld Inc。及其全资子公司FutureWorld Inc。达成合并协议与计划。后两者为百合网的间接全资子公司。
FutureWorld将并入世纪佳缘,世纪佳缘将继续作为存续公司,同时成为LoveWorld的全资子公司,而世纪佳缘在合并生效前已发行并流通在外的每一普通股(包括以ADS为代表的普通股)将被注销,对价是获取无利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元现金的权利,其中世纪佳缘每2股美国存托股代表3股普通股。
为达成合并协议,百合网已向世纪佳缘存入现金人民币1.5亿元,这笔资金将被用来支付合并的部分对价。百合网计划通过股票定向增发(或银行贷款)方式支付合并所需的剩余对价。
官方预计合并将最迟于2016年第一季度完成。合并完成后,世纪佳缘作为存续公司,其董事及首席执行官吴琳光将担任联席董事长和联席首席执行官,百合网将启动公司更名程序。
2015年3月3日,世纪佳缘宣布收到股东之一宏利联合创投基金的私有化要约。上述收购价格与3月2日的每股ADS收盘价相比,溢价约62.9%。
数据显示,2014年互联网婚恋交友服务提供商收入规模排名中,世纪佳缘、百合网、友缘股份、珍爱网市场份额分别为27.6%、15.3%、14.9%和14.2%。
根据世纪佳缘2014年年报财务数据,世纪佳缘2014年资产总额为1.0854亿美元(约为6.5124亿元人民币)。百合网2014年经审计资产总额为6872万元人民币。拟购买的资产总额超过百合网2014年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例,将达到50%以上。
合并令外界猜想,二者在线下是否会有进一步的合作。
世纪佳缘正把线上的业务延展到线下去,实现互联网企业的传统化。目前,世纪佳缘营收中一半以上来自在线服务。世纪佳缘线下采取的则是外包模式。
百合网线下业务的模式主要分为VIP直营模式和合作商特许加盟模式。
去年,世纪佳缘的线下门店数为78家,今年预计达到120家,发展重点从一二线城市转向三四线城市。目前,百合网在全国开设的城市实体店超过106家。
分析人士认为,若世纪佳缘如期私有化退市,百合网在国内三板市场后续的发展将备受关注。两者的携手前行,也是互联网行业在资本寒冬之下的抱团取暖。
今年以来,互联网行业已接连出现多起同业老大与老二的收购合并案,诸如滴滴和快的、58同城和赶集网、携程与去哪儿、美团与大众点评等。
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