【邦宝益智等6只新股12月9日上市定位分析】上海证券认为邦宝益智合理估值为21.42-26.17元；东北证券认为安记食品合理估值为16.8-22.4元。

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邦宝益智(603398)

【基本信息】

股票代码603398股票简称邦宝益智申购代码732398上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)13.97发行市盈率22.99市盈率参考行业文教、工美、体育和娱乐用品制造业参考行业市盈率(最新)105.63发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)3.35网上发行日期2015-12-01 (周二)网下配售日期2015-11-30、12-1网上发行数量(股)21,600,000网下配售数量(股)2,400,000老股转让数量(股)总发行数量(股)24,000,000申购数量上限(股)9,000申购资金上限(万元)12.573顶格申购需配市值(万元)9.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)

【申购状况】

中签号公布日期2015-12-04 (周五)上市日期2015-12-09 (周三)网上发行中签率(%)0.2318网下配售中签率(%)0.0398网上冻结资金返还日期2015-12-4 周五网下配售认购倍数2512.50初步询价累计报价股数(万股)709010.00初步询价累计报价倍数472.67网上每中一签约(万元)603网下配售冻结资金(亿元)842.39网上申购冻结资金(亿元)1301.63冻结资金总计(亿元)2144.02网上有效申购户数(户)1700392网下有效申购户数(户)402网上有效申购股数(万股)931732.70网下有效申购股数(万股)603000.00

【公司简介】

研发、生产和销售自主品牌“邦宝”、“叻之宝”系列益智玩具以及生产、销售精密非金属模具。(点击进入>>>邦宝益智吧)　

筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)1研发中心建设项目18002补充流动资金128003益智玩具生产基地建设项目26230投资金额总计40830.00超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-7302.00投资金额总计与实际募集资金总额比121.78%

【机构研究】　

中泰证券：邦宝益智合理估值为20-25倍PE

我们预计 2015-2017 年收入增速分别为 10%、 15%、 30%。同期核心归属母公司净利润增速分别为 10%、 13%、 29%。核心 EPS 分别为 0.68 元、 0.77 元和 1.00 元。按发行价 13.97 元计算，对应估值为 21 倍、 18 倍和 14 倍。 考虑到公司和行业较好的成长性、 可比公司估值及次新股溢价，给予公司 2016 年 20-25 倍估值，目标价 15-20 元。

上海证券：邦宝益智合理估值为21.42-26.17元/股

我们以同行业可比上市公司作为邦宝益智的相对估值参考，可比公司目前市盈率水平均相对较高，结合公司主营业务未来成长性评估，我们认为以2016 年30 倍市盈率为中枢，上下浮动10%给予公司2016年27-33 倍市盈率较为合理，由此公司合理估值为21.42-26.17 元/股。