【周三机构一致最看好的10金股】立讯精密(002475)：Apple与USB-C业务将带动增长；新大陆(000977)：业绩亮眼积极谋变。

中国宝安(000009)：前三季度业绩同比大增大手笔整合石墨产业链

公司公告前三季度业绩预告，前三季度归属上市公司股东净利润6.3-6.8亿，同比增加150%。我们预计，公司业绩同比出现大增，一方面是多家子公司业绩出现显著增加，特别是控股子公司大地和业绩暴增，另一方面，公司出售宝安地产得到8.2投资收益，此举将显著增加当期损益。公司业绩符合预期。

另一方面，公司投资10亿元在哈尔滨设立的石墨产业园基地计划在2019年完工，基地专门从事石墨及碳相关新材料的研发和生产。此举是公司延伸贝特瑞上游业务的一项重要举措，通过设立产业园基地，一方面可以更好地控制上游石墨资源，另一方面也可以将其与下游石墨负极材料生产更好地衔接，对公司整合产业链起到至关重要的作用。

公司现致力于新能源新材料、金融投资和医药三块主要业务。目前公司三块平台之一的贝特瑞成长空间巨大，同时拥有包括硅碳负极材料、锂系正极材料和石墨烯等多项重要的技术储备，技术实力雄厚，2015-2016年净利润预计1.62亿和1.86亿，公司未来将重点突破新能源动力电池领域，同时涉足正极材料NCA。另外公司拥有大量天然石墨矿资源，年产石墨精矿可达60万吨。马应龙的增长相对确定。预计每年将会有10%-20%左右的增长，公司积极扩展肛肠医院的业务，同时成立产业基金寻求更多的产业机会。预计2015-2016年的净利分别为2.4亿和3亿，对应公司投资收益在7200万和9000万左右。而PE投资公司中大地和受益于新能源电动汽车下游需求大增的行业利好，业绩出现暴增，今年业绩有望同比增加3倍。另外控股的维达健基因检测公司未来将受益于基因检测政策的放开，成为公司重要的业绩增长引擎。

预计2015-2017年公司EPS分别为0.55元，0.26元和0.31元，对应今年PE为21倍，维持强烈推荐-A评级。招商证券

金正大(002470)：新品放量续丰收电商点亮新征程

强力营销+新品突破，销售加速。公司营销能力国内首屈一指，技术创新和新产品开发能力国内无人可出其右。今年以来，公司继续强化套餐肥市场开发，加强广告促销、渠道拓展、终端促销等系列举措，普通肥和控释肥销量稳步增长。公司2014年-2015年贵州年产60万吨硝基肥和年产20万吨水溶肥陆续投产，产品覆盖南方市场，销量增长快速。此外，9月恢复增值税之前，公司改变收款模式，清理库存也起到良好的营销效果。

多因素影响，利润收入慢于收入增速。Q3利润收入增速依然不匹配，主要源于三方面因素。(1)毛利率略降：Q3综合毛利率为15.8%，同比降0.64个百分点，因为原料价格上涨，而产品价格调整滞后所致；(2)期间费用增长快：Q3三费增速大72.9%，因为公司加强促销及确认股权激励费用所致；(3)应收账款增加影响：Q3确认3800万坏账准备，因为恢复征收增值税之前，公司加强促销，采取部分先货后款结算模式，带来6.3亿元应收账款确认坏账准备所致。预计年底前应收账款回款完毕，坏账准备将会冲回。

农资电商全面开花，开启新一轮跨越征程。7月16日，公司农商1号平台隆重上线，致力于打造农资行业的冠军联盟。平台采取O2O模式，依靠邮政和京东物流实现产品配送，直击农资电商痛点，凭借资本、产品、渠道、服务多种重磅资源，有望成为中国最具实力的农资交易平台，助力公司快速成长。上线以来，“农商1号”陆续在全国各个县城点亮，吸引了越来越多的农民成为会员，将会结出累累硕果。

维持“强烈推荐-A”：农业发生变局，公司灵动，大力发展农资电商，升级经营程式，铸就新的成长。预计2015-2017年EPS分别为0.74元、0.99元、1.32元，当前股价动态估值27倍。招商证券