阶段性机会仍然存在 后市紧抓主题投资
统计局公布的数据显示，中国三季度GDP同比6.9%，预期6.8%，前值7.0%，创2009年一季度来最低水平。3季度及9月份的投资、消费、用电量数据也同时公布。总体而言，国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。
在这一背景下，预计四季度稳增长将进一步加码，货币政策进一步宽松的预期仍然存在，财政政策的刺激力度也将加大。随着稳增长空间的打开，稳增长预期也将进一步强化，而这无疑将对稳增长主题产生积极效应。
当前我国经济结构化转型正在加快，传统行业正承受着转型带来的阵痛，传统拉动经济增长的“三驾马车”都面临动力不足的问题，经济发动机引擎正在向新兴产业转变。近期密集公布上市公司三季度报表也印证了这一观点，从三季度业绩预增的行业来看，软件服务、互联网、智能机械等新兴产业业绩表现抢眼，而地产、纺织、电力等传统行业业绩表现难以令人满意。
进入四季度，我们认为在货币宽松及进一步经济刺激政策出台预期的背景下，阶段性市场机会仍将存在，新兴成长行业将成为投资者最佳的选择。在主题方面，10月十八届五中全会将讨论‘十三五’规划，这必将引导未来股市的投资方向。除了前期受到政策大力扶持的新能源汽车以及互联网+主题外，制造领域升级的中国制造2025、工业4.0，未来人口老龄化相关的医疗和养老，战略新兴产业领域的清洁能源、水务、环保等有望成为“十三五”持续关注的热点。
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