【周三机构一致最看好的10金股】华力创通(300045)：推进卫星应用产业化探索无人平台新方向。

爱康科技(002610)：电站后市场业务深入布局

坚定电站运营+电站后市场业务的发展战略。公司本次筹划重大资产重组的交易标的中泰创展企业管理有限公司和中泰创展控股有限公司主要从事典当和中小企业短期资金融通业务，与公司的光伏主业较难协同，因此在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司转型电站运营商、开拓电站后市场业务的发展战略并未改变，光伏主业将继续稳步推进。 提前布局售电市场。公司拟分别全资在上海、青海、甘肃、内蒙古设立4家售电公司，每家售电公司注册资本拟定为人民币4亿元。本次电力体制改革中，售电业务走向市场化已成为电力行业的发展趋势。公司作为具有500MW级别的光伏电站运营商，布局售电市场将完善电站建设-电站服务-售电服务的闭环，提升公司整体盈利水平。公司将根据售电牌照的资质需要和业务的实际开展情况，逐步投入，目前不会对公司的筹资造成较大压力。

迈出第三方代理运维第一步。全资孙公司苏州中康电力开发有限公司将为赣州磊鑫20MW光伏电站提供代理运维服务，费用自电站并网竣工验收之日起收取，赣州磊鑫按月支付。根据协商，双方约定兜底发电量作为运维服务的考核，超出兜底发电量部分的销售额的50%返还给苏州中康作为奖励，若实际发电量低于兜底发电量，则苏州中康需补足差额部分。兜底发电量按约定比例逐年衰减下降，合同有效期为20年。在节能减排的国家战略的指引下，光伏发电及发电运维市场空间巨大，本次代理运维新业务模式的拓展，有利于确立公司在代理运维行业的先发地位，同时为后续

开展的碳排放开发、电站金融提供更多可能的基础资产，运维和金融双轮驱动，协同发展。

电站建设稳步推进，GW级电站运营商呼之欲出。全资孙公司苏州中康受让无锡联盛持有的10.41MW屋顶分布式光伏发电项目。公司电站持有量稳步推进，年底持有1GW电站的目标大概率完成。 维持“强烈推荐”评级。我们维持公司2015年-2017年收入38.91、51.88、63.51亿元，实现净利2.05亿、4.33亿、6.00亿元的预计，对应EPS分别为0.28、0.60、0.83元。光伏发电业务未来发展空间巨大，公司项目储备丰富，执行力强，电站后市场业务深入布局，我们维持对公司“强烈推荐”的评级，未来6到12个月目标价18元。国联证券

华力创通(300045)：推进卫星应用产业化 探索无人平台新方向

公司发力北斗导航及通信业务，拥有从芯片、模块、天线到终端系统等系列产品，产品以军品为主，并逐步开拓民品市场，已成为行业龙头。公司未来将持续受益北斗+时代，以现有的技术和产品为基础，继续深耕卫星导航及卫星移动通信业务，布局卫星遥感、卫星广播等大卫星应用领域，逐步成为领先的卫星应用综合解决方案提供商。同时，公司还将不断提升仿真测试与信号处理技术，拓展无人平台领域，实现跨越式发展，成为无人平台优质企业。预测15、16年营业收入分别达到4.92亿元和6.40亿元，净利润为4116万元和6444万元，EPS为0.07元和0.12元，维持“强烈推荐”评级。长城证券

高伟达(300465)：金融IT领导者再出发

公司成立于1998年，总部北京，主营业务是向银行、保险、证券等金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务和系统集成服务。2015年5月在创业板上市，发行股份3334万股，募集配套资金净额3.4亿元。2014年实现营业收入9.96亿元，归属母公司所有者净利润6608万元。

股权激励为未来发展保驾护航。

公司于2015年10月推出股权激励预案，计划向经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、业务与技术人员合计100人授予不超过160万股限制性股票，占预案公告当日总股本的1.2%，授予价格为20.89元/股。截至目前，公司高级管理人员全员持股，股权激励覆盖大部分核心员工，无疑为未来发展打下良好基础。

全产品线覆盖，多领域行业领先。

公司在金融IT领域深耕数十年，在银行IT四类解决方案领域均有主打产品和多款产品覆盖，累计服务客户超过500家，包括国有大行、股份制银行、城商行和外资行以及部分保险和证券客户。在IDC评选的“2011年银行业IT解决方案市场”排名中，公司排名第四，且在业务类解决方案和管理类解决方案领域均排名行业第三，在多个细分领域排名领先，是行业重要领导者之一。

银行IT仍将维持高速增长，保险证券行业拓展带来新的利润增长点。

据IDC预测，随着进口替代、金融改革的推进以及创新业务带来的需求增长，银行IT解决方案市场规模2015年将达到223亿元人民币，且将持续维持在超过20%的增速高速成长。公司2014年成立保险软件中心，募集资金中有近亿元将用于保险业IT整体解决方案和证券业客户营销与服务整体解决方案项目建设。公司在银行领域拥有丰富经验和较高知名度，人才积累和成功经验对于公司拓展保险和证券行业业务无疑大有助益，有望带来公司新的利润增长点。

拉开互联网金融大幕，后续布局值得期待。

公司今年9月出资0.5亿元，占注册资本的10%参与设立了兴业数字金融公司，拉开互联网金融领域布局大幕。兴业数字金融主要定位于金融IT云端服务提供商，公司将直接受益于技术支持服务提供，以及作为股东的年度分红。此外，公司上市后有望借助资本手段进行互联网金融领域更多布局，亦值得期待。

估值与评级。

我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.52、0.66、0.82元。考虑到公司在金融IT解决方案领域的领先地位，以及股权激励后有望在互联网金融领域的更多布局，首次覆盖给予“增持”评级，目标价68.00元。光大证券