【机构推荐：本周值得布局潜力10金股】福能股份：三峡福能合作深化稀缺海上风电标的起航。

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科华生物：龙头公司资源整合优势有望放大

核心观点：我们认为：上半年招标延后和原材料供应商违约，导致业绩达到低点，这并不改变方源资本引入后公司战略规划带来长远价值提升的趋势。传统业务方面，2012-14年CAGR8.79%，净利率24.6%，盈利能力在IVD行业内排名前列，扣除偶然因素导致原料供应问题，海外业务在质量和价格上占领极大优势，未来仍将保持稳健增长；新业务方面，积极推动海外并购，收获高水准化学发光产品，“试剂+仪器+服务”新业务模式拓展，均可提升公司长期投资价值。

投资建议：我们认为因为短期极端因素导致2015年公司业绩处于低点，后续催化因素包括海外供应商因素消除、招标推进、新业务链条拓展、并购推进，2016年开始公司业绩有望获得恢复性增长，考虑公司战略布局的加速推进，维持“买入”评级。不考虑并购因素的影响，我们预计2015-17年公司收入12.3、13.99、15.2亿元，YOY1.0%、13.7%、8.8%，归属母公司净利润2.78、3.04、3.27亿元，YOY-4.79%、9.4%、7.52%，对应EPS0.54/0.59/0/64元，参考可比公司估值水平(IVD目前整体对应2016年50PE左右)，给予2016年45-50PE，目标价27-30元(对应目标市值150亿左右).

风险提示：海外并购不达预期风险，出口业务不达预期风险(中泰证券孙建)

新联电子：加快配网设备布局转型智能用电服务商

投资要点：

首次覆盖，增持评级。我们预计公司 2015-2017年 EPS 为0.72/0.90/1.11元，基于公司用电信息采集行业领导者地位，积极采取外延式发展推进低压一/二次设备，并向智能用电服务商转型，结合PE 和PB 估值法，我们给予25.02元目标价，增持评级。

用电信息采集行业处于平稳期，积极采取外延式发展加快低压一/二次设备，迎接配网黄金建设期。“十二五”智能电网建设引领用电信息采集行业进入高速发展期，2014年底智能电表覆盖率已达60%。我们认为未来采集终端需求主要来源于市场新增用户，整体行业增速将趋缓，增长结构发生变化。公司积极采取外延式发展模式，现金购买瑞特电子，置换股权收购盘谷电气，提高低压配电一次设备生产能力，加快配电自动化设备布局，迎接配网黄金建设期。

拓展智能用电云服务，向智能用电服务商转型。新电改重启强调用户侧放开，为电能服务企业来带新契机。我们认为公司作为用电信息采集终端的行业领导者，已经优先抢占能源互联网重要入口，夯实的终端工商业用户将成为转型的重要基石。智能用电运服务项目计划3年时间建设，接入云平台管理客户2万家，项目计划投资超过16亿，公司拟自筹约3亿资金参与项目建设，彰显管理层向用电服务商转型的信心，智能用电服务上的转型将引领公司进入新的成长周期。

催化剂：电改配套文件落地、配网新增批次招标中标l 风险提示：配农网中标比例、智能用电服务项目进展不及预期