【周五机构一致最看好的10金股】先导股份(300450)：受益于锂电设备需求爆发的高端自动化设备公司。

乔治白(002687)：协议转让股份实际控制人股权更加集中

乔治白控股股东温州制衣以协议方式转让其持有的乔治白94,122,000股股份，占乔治白总股本的26.524%，转让价格为4.00元/股，约为29日收盘价7.98元/股的50%，股份转让价款总额为人民币376,488,000元。转让完成后，公司实际控制人将由池方燃先生、陈永霞女士、陈良仁先生变更为池方燃先生、陈永霞女士(池方燃妻)、池也女士(池方燃女)及陈良仁先生(池方燃妻兄)。股份转让后，公司四位实际控制人通过直接和间接方式控制的公司股份由44.532%降至29.117%。但是，第一大股东由温州制衣变更为陈良仁先生，持股比例达13.544%；董事长池方燃及其妻女持股总计15.573%。实际控制人直接控制的股权更加集中，有利于集团更好地开展主营业务，实施集团深耕职业装、进军校服产业打造中国校服行业第一品牌的战略目标。

深耕职业装行业在企事业单位团体定制业务中占据独特优势

乔治白作为中国职业装第一股，自1989年以来一直专注于职业装领域，是国内唯一一家专注于职业装领域且保持稳健成长的服饰上市企业。公司2014年营收约为6.58亿元，其中职业装团体定制占主营收入的85%，主要客户集中在银行、电力、烟草等行业，商业银行类职业装业务占公司职业装定制业务量的60%左右。据不完全统计，在上海地区的近三十家国内外银行中，超过三分之二银行的职业装都由乔治白提供。

乘政策东风战略性进军校服行业

2015年4月，公司与31名核心员工共同投资设立乔治白校服公司，公司持股比例为43.20%。6月，教育部等四部委联合下发的《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》。国家指导性政策的出台，将使校服的筛选和采购过程规范化，有利于校服生产企业公平竞争。在5月厦门市学生装招标工作中，乔治白中标为市直属中小学校提供制服类校服，四年订单规模达5000万元。在“最美校服”评选活动中，荣获四个奖项(其中三个是一等奖，总共六个奖项)，公司在校服领域的实力得到公众普遍认可。中报数据显示，校服公司已在全国20多个省会城市及地级市建立销售渠道，同时建立5个自营市场渠道，校服产品设计、企划、生产等有序开展，校服事业进展顺利。

上调至“买入”评级乔治白是国内职业装的第一股，亦是国内唯一一家专注于职业装领域且保持稳健成长的服饰上市企业。依托已有的职业装生产经验，公司于2015年初宣布进军校服市场，创造性地采用合伙人机制，力图打造中国校服行业第一品牌，目前公司校服事业进展顺利。我们看好公司的发展前景，预计2015-2016年EPS为0.29元、0.34元，对应目前估值27倍和24倍，上调至“买入”评级。长江证券

昆药集团(600422)：青蒿素登上诺奖舞台公司蒿甲醚备受关注

国内青蒿素产品或将走向世界目光。疟疾仍是当今人类最大杀手之一，在抗击疟疾上，青蒿药物是目前抗击疟疾的最有效药物，其发明带动了国际抗疟领域工作的新进展，为当前中国被国际承认的唯一创新药物，我们估计全球青蒿素类药品市场容量约4亿美元。我们认为此次屠呦呦女士获得诺奖实至名归，不仅再次肯定了中国在抗疟市场上的成就与贡献，更将国内青蒿素类产品推向了世界的目光，昆药集团作为国内独家蒿甲醚注射液生产商，拥有最完整的青蒿素业务产业链，将备受关注。

国内青蒿素受制于海外企业，制剂放量为当前重点。1)WHO采购为青蒿素类药物放量的主要途径，而由于知识产权意识薄弱，中国在青蒿素的产业化过程中落入了国外的专利壁垒，制剂市场被诺华、赛诺菲等垄断，至今仅有桂林南药的注射用青蒿琥酯通过WHO的PQ认证。2)国内企业在青蒿素领域的市场主要集中在原料药，近几年，由于原料药供过于求与印度企业的低价竞争，国内市场正在逐步萎缩，目前仅占全球需求量的20%左右。此外，赛诺菲获许制造青蒿素的化学前躯体，尽管该产品目前还未大规模放量，但也意味着国内企业欲在青蒿素领域获得突破，就必须实现制剂的放量。

公司拥有青蒿素业务完整产业链，WHO认证下制剂将走出国门。1)原料药市场上，公司已通过WHO认证，收购华方科泰后青蒿草的种植面积将达到10万亩，青蒿素、蒿甲醚产能将分别各超过100吨，将会形成全球最大的抗疟药原料药生产基地和种植青蒿素原料的最大组织者和管理者。2)在制剂领域，公司的蒿甲醚注射液为国内独家，华方科泰还拥有口服制剂双氢青蒿素哌喹片。

这两个产品目前都已申请WHO的PQ认证，其中我们预计蒿甲醚注射液将于2015年年末现场检查，有望在半年内通过认证。若审核通过，公司将成为国际抗疟药市场上唯一一家注射剂和口服剂都通过认证的企业，在青蒿素及其衍生物原料药、制剂的放量都将不再受制于海外企业。

业绩预测与估值：预计公司2015-2017年摊薄后EPS分别为1.11元、1.40元、1.75元(考虑定增股本变动)。考虑到公司产品结构较为完善；全资控股贝克诺顿将打开化药增长空间；在生物药的布局给公司以市值想象空间；外延扩张预期强烈，我们认为给予其2016年35倍PE较合理，对应目标价为48.98元股，维持“买入”评级。西南证券