国开行在国际债券市场成功发行双币种外币债券

9月29日,为配合国家“一带一路”战略,经中国人民银行批准和国家发改委备案同意,国家开发银行在境外市场成功同时发行10亿美元债券、5亿欧元债券。这是中资发行人在境外债券市场树立的又一重要里程碑,体现了投资者对中国经济稳步发展的信心、以及对国开行长期稳健的经营业绩的肯定。

9月29日,为配合国家“一带一路”战略,经中国人民银行批准和国家发改委备案同意,国家开发银行在境外市场成功同时发行10亿美元债券、5亿欧元债券。这是中资发行人在境外债券市场树立的又一重要里程碑,体现了投资者对中国经济稳步发展的信心、以及对国开行长期稳健的经营业绩的肯定。

此次境外外币债券的成功发行是国开行阔别国际债券市场十年后再次回归,也是发改委把外债管理体制改为备案制后的首次发行,为中资机构后续境外发行外币债券树立了基准。本次发行吸引了全球投资者的踊跃认购,投资者类型广泛,尤其得到主权类投资机构的认可,其中包括主权财富基金、央行、银行及基金和资产管理公司等,带来了高品质的基石订单。此次国开行采用簿记建档方式发行2个币种债券,其中5年期固息美元债10亿美元,利率为2.5%;3年期固息欧元债5亿美元,利率为0.875%。

此次交易联席主承销商为中国银行、交通银行香港分行、渣打银行、香港上海汇丰银行有限公司、法国巴黎银行和摩根大通。

据了解,在主管部门的大力支持下,国开行自2005年来首次发行境外外币债券,并首次同时发行双币种债券,不但有利于重塑国开行境外外币债券收益率曲线,更有利于满足不同币种投资者的投资需求,并向国际市场提供高品质、准主权类投资产品。此前,国开行刚刚获得人民银行480亿美元注资。国开行作为以发债为主要融资渠道的开发性金融机构,在国内市场年发债总规模逾万亿人民币,债券余额占国内债市约五分之一,是国内金融机构中债券发行规模最大、品种最全、创新性最高的发行人。

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