2015年迄今为止,中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1131亿美元,较2014年同期增长19.5%,同时新股、股权相关发行笔数同比增长20.5%,这是自2010年以来的最高纪录。汤森路透17日发布的报告作出上述表示。
汤森路透报告显示,由于中国股市震荡及近期的IPO暂停,2015年第三季度的中国股权资本市场总融资额较今年第二季度下滑75.6%至163亿美元,股票发行笔数亦回落76.3%。
一些中国企业正在等待其IPO申请获批,预期在今年剩下的时间里在香港筹得超过10亿美元资金。但是,变幻莫测的市场情况可能随时导致交易的推延。
在中国企业全球股权及股权相关发行中,受中国券商企业股票发行热潮的推动,金融行业占最高市场份额,达43.8%,募资总额达495亿美元,同比大幅增长611.8%,较2010年同期的历史最高纪录仅相差2.8%。
值得一提的是,在今年中国企业股权发行中,前六位发行规模最大的均来自证券公司。
由于A股暂停IPO,中国企业纷纷开拓海外市场,但受投资者谨慎情绪影响,2015年第三季度中国境外融资规模为25亿美元,环比下降75.2%。2015年迄今为止,离岸中国企业IPO发行总额为185亿美元,较去年同期回落55.8%。
大量中国企业正等待赴港上市,其中包括发行在即的中国华融资产管理公司,预计规模达30亿美元的IPO,该交易已于8月获得了港交所批准。极具挑战性的市场条件使得其他中国企业也纷纷赴港寻求相当规模的IPO,其中包括中国再保险集团股份有限公司的20亿美元IPO,以及中国国际金融有限公司的10亿美元IPO。
总体而言,中国企业在A股及境外资本市场的IPO融资总额为418亿美元,较去年同期下滑17.5%,但发行数量同比增长44%。融资融券需求促使中国券商急于筹资,券商IPO融资规模创下169亿美元的历史纪录,占市场份额的40.4%。
中国企业IPO融资总额全球最多,是最活跃的股票发行国家,占32.5%的市场份额,美国则位居其后,IPO总规模为230亿美元,占17.9%的市场份额。
2015年迄今为止,增发融资总额达628亿美元的历史最高水平,较去年同期增长78%。A股市场增发总规模达到407亿美元,同比增长42.1%。
截至目前,中国企业发行可转换债券的募集资金较去年同期(86亿美元)略降1.8%至85亿美元,是2012年(20亿美元)以来的最低水平。
[责任编辑:]